一季报点评：华泰柏瑞基本面智选C基金季度涨幅-9.21%

证券之星消息，日前华泰柏瑞基本面智选C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.17亿元，季度净值涨幅为-9.21%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞基本面智选C基金过去一年净值涨幅为14.34%，在同类基金中排名3747/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-15.59%，成立以来的最大回撤为-68.85%。

从基金规模来看，华泰柏瑞基本面智选C基金2026年一季度公布的基金规模为0.17亿元，较上一期规模2425.99万元变化了-729.76万元，环比变化了-30.08%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.74%，无债券类资产，现金占净值比15.59%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达62.48%，第一大重仓股为中国石油股份（00857），持仓占比为8.85%。

华泰柏瑞基本面智选C现任基金经理为谭笑。其中在任基金经理谭笑已从业2年又266天，2024年8月2日正式接手管理华泰柏瑞基本面智选C，任职期间累计回报为21.82%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场呈现出明显的"冲高回落"态势。截至3月底,上证指数一季度累计下跌1.94%;沪深300指数下跌3.89%;创业板指数下跌0.57%。 u3000u3000一季度走势整体呈现"倒V型"。年初阶段,受2025年行情余温及"十五五"规划开局预期的提振,市场信心高涨,上证指数一度冲破4000点大关,创下近十年新高。此时,充裕的流动性与A相关的科技题材是主要推手。然而进入3月后,市场动能减弱,出现获利盘回吐。核心原因是受全球地缘局势扰动,大宗商品价格波动加剧,引发了市场对滞涨甚至衰退的预期及货币政策转向的担忧。另外,随着年报与一季报披露期临近,市场回归业绩验证逻辑,部分高估值板块承压,市场风格由普涨转为分化。 u3000u3000本基金在一季度进行了一定幅度的调仓,我们倾向于认为地缘政治的扰动将贯穿未来较长一段时间,能源相关的方向将持续表现,并且能源价格的上涨将逐渐传导到农业等涨价板块,因此在地缘冲突发生之后,我们第一时间做了一些持仓方向的调整,减仓航空、光伏等板块,加仓了石油石化、煤炭、煤化工、农业等板块,聚焦能源,聚焦涨价品种。

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