一季报点评：一带一路ETF汇添富基金季度涨幅9.19%

证券之星消息，日前一带一路ETF汇添富基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.96亿元，季度净值涨幅为9.19%。

从业绩表现来看，一带一路ETF汇添富基金过去一年净值涨幅为32.84%，在同类基金中排名1418/2999，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.8%。而基金过去一年的最大回撤为-9.46%，成立以来的最大回撤为-31.31%。

从基金规模来看，一带一路ETF汇添富基金2026年一季度公布的基金规模为0.96亿元，较上一期规模8807.07万元变化了809.04万元，环比变化了9.19%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.98%，无债券类资产，现金占净值比1.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.88%，第一大重仓股为烽火通信（600498），持仓占比为3.14%。

一带一路ETF汇添富现任基金经理为董瑾 孙浩。其中在任基金经理董瑾已从业6年又142天，2022年6月13日正式接手管理一带一路ETF汇添富，任职期间累计回报为32.48%。目前还管理着24只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为能源ETF汇添富（159930），季度净值涨幅为17.35%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度A股震荡调整,上证指数下跌1.94%。行业层面来看,煤炭、石油石化、电力及公用事业和建材涨幅居前,非银行金融、消费者服务、商贸零售和计算机表现相对靠后。风格上,中小盘相对占优,大盘偏弱,成长和价值无太大分化。 2026年一季度,"十五五"开局平稳,经济整体稳中有进、结构持续优化。2026年1-2月规模以上工业增加值累计同比增长6.3%,保持稳健扩张,其中高技术制造业增加值累计同比增长13.1%,显著快于整体工业,成为核心增长引擎;固定资产投资累计同比增长1.8%,实现由负转正,基建投资累计同比增长11.4%,形成有力托底,房地产开发投资累计同比下降11.1%,降幅较前期收窄但仍为主要拖累项。2026年1-2月社会消费品零售总额累计同比增长2.8%,服务消费回暖带动整体复苏,汽车、家电等耐用品消费仍相对偏弱。物价方面,2026年2月CPI同比上涨1.3%,保持温和回升,2026年2月PPI同比下降0.9%,降幅持续收窄,工业品价格逐步筑底企稳。 政策层面,货币政策维持稳健偏宽松,流动性合理充裕,结构性工具重点支持科技创新、设备更新与小微企业;财政政策靠前发力,专项债加快发行使用,聚焦重大项目、消费提振与产业升级,稳定经济运行节奏。 海外方面,2月底爆发的美以伊军事冲突,是一季度最大的外部不确定性来源。随着3月中旬冲突进入"新阶段",打击目标从军事设施扩展至能源设施,导致霍尔木兹海峡航运近乎中断,严重冲击了全球能源供应链,布伦特原油价格一度飙升至108美元/桶以上。这场冲突推高了国际能源价格,也加剧了全球市场的避险情绪,如果冲突长期化,国际能源市场的高位波动风险或将持续。 展望后续,国内经济复苏动能有望逐步巩固,新质生产力对产业的支撑作用将进一步增强。地缘冲突走向及国际能源价格波动仍是最大不确定因素,需警惕输入性成本压力反复显现。2026年一季度A股在内外复杂环境下呈现震荡分化格局,结构性行情特征突出。展望后市,随着国内经济基本面持续改善,政策红利有望持续释放,A股市场在基本面支撑与政策呵护下,结构性投资机会仍值得期待,科技创新与产业升级主线或将成为市场核心关注方向。 中证国企一带一路指数以参与一带一路建设的国企上市公司为主要待选样本,从中选取企业盈利质量、成长能力与ESG等三个方面整体得分较高的100只上市公司证券作为指数样本,以反映受益于一带一路主题的国企上市公司证券在沪深市场的整体表现。中证国企一带一路指数成份股股息率高、盈利稳定,具备主题性的长期投资价值。 报告期内,本基金遵循被动指数投资原则,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目的。

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