一季报点评：博道睿见一年持有期混合基金季度涨幅-5.57%

证券之星消息，日前博道睿见一年持有期混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.37亿元，季度净值涨幅为-5.57%。

从业绩表现来看，博道睿见一年持有期混合基金过去一年净值涨幅为42.78%，在同类基金中排名1978/4475，同类基金过去一年净值涨幅中位数为38.19%。而基金过去一年的最大回撤为-16.5%，成立以来的最大回撤为-54.28%。

从基金规模来看，博道睿见一年持有期混合基金2026年一季度公布的基金规模为2.37亿元，较上一期规模2.78亿元变化了-4089.36万元，环比变化了-14.71%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.56%，债券占净值比6.28%，现金占净值比14.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达47.27%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为7.44%。

博道睿见一年持有期混合现任基金经理为刘俊。其中在任基金经理刘俊已从业13年又229天，2024年2月6日正式接手管理博道睿见一年持有期混合，任职期间累计回报为56.83%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,经济数据表现良好,回暖特征明显。2月固定资产投资同比增速回升至1.8%。出口与内需共振背景下工业生产加快,1-2月份全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。如果物价回升和出口需求保持持续,预计上半年经济增长会保持良好态势。 本季度两会顺利召开,会议强调"稳中求进、奋发有为",提出2026年国内生产总值增长目标为4.5%-5%,并通过积极财政政策和适度宽松货币政策,扩大投资、提振消费、稳定就业,推动国内大循环和国内国际双循环协调发展。会议提出坚持高质量发展、保障民生福祉、推进科技创新、绿色低碳转型和国家安全,全面开启"十五五"规划新征程,也为未来资本市场关注重点指明方向。 海外方面,美以伊冲突以来,原油价格大幅上升,美国通胀风险增加,美联储3月利率政策按兵不动,并上调2026年通胀预期。冲突时间长短的不确定性使得高油价对美国甚至全球经济造成的负面影响可能会持续增加。美联储后续货币政策预期可能会发生变化。 本季度初市场整体上行,资源与科技领域继续保持相对强势。在美以伊冲突爆发并有持续化的趋势后,市场对于全球资源价格上涨和经济受到冲击的担忧提升。市场风险偏好下行,主流宽基指数出现调整。 本基金季度内配置方向以科技、电力设备行业、资源为主。科技方向主要配置国产半导体行业设备龙头公司,以及受益于人工智能行业景气的通信设备和电子行业相关公司。美以伊冲突发生后,考虑到冲突长期化对资源价格和市场风险偏好的影响,增配了煤炭行业和锂资源行业,对于港股做了整体性减持。 展望未来,预计上半年经济增速保持平稳,物价水平有望持续回升。科技方向,世界范围内人工智能技术与国产自主科技领域的发展和进步值得持续关注。中东局势的不确定性可能在二季度甚至更长时间持续影响市场,资源价格的变化会影响较多行业的成本和需求结构。 本基金会综合考虑以上因素,在相关行业中寻找景气向上的领域和公司进行配置,秉持勤勉尽责,努力为持有人争取有竞争力的回报。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。