一季报点评：华泰柏瑞创新升级混合C基金季度涨幅-3.43%

证券之星消息，日前华泰柏瑞创新升级混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.34亿元，季度净值涨幅为-3.43%。

从业绩表现来看，华泰柏瑞创新升级混合C基金过去一年净值涨幅为32.53%，在同类基金中排名1045/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为28.79%。而基金过去一年的最大回撤为-11.19%，成立以来的最大回撤为-51.25%。

从基金规模来看，华泰柏瑞创新升级混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.34亿元，较上一期规模280.69万元变化了3134.77万元，环比变化了1116.79%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.88%，无债券类资产，现金占净值比13.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.42%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为8.41%。

华泰柏瑞创新升级混合C现任基金经理为刘腾飞，本季度增聘基金经理刘腾飞，近期离任的基金经理为吴邦栋。其中在任基金经理刘腾飞已从业0年又185天，2025年10月20日正式接手管理华泰柏瑞创新升级混合C，任职期间累计回报为11.87%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,在出口和基建助力下,经济呈现向好趋势,GDP增速5.2%,高于全年4.5%~5%的增长目标。其中出口同比增长18.3%,AI硬件、集成电路、新能源车增速最快,区域上非洲和拉美等新兴市场增长更为显著;基建投资同比增长11.4%,主要受益于"十五五"重大项目前置、政策性金融工具支持及财政资金加速投放。价格指标同步回暖,CPI环比涨幅扩大至1.0%,核心CPI达1.8%,PPI连续五个月上涨,宏观数据与价格信号共同印证"开门红"成色坚实。社零增速5%,电子产品、餐饮旅游表现较好,地产相关消费偏弱,后续能否持续要看居民可支配收入、房价走势、以旧换新政策等因素的变化。2026年第一季度延续了2025年第四季度的中小盘风格偏好,万得微盘股指数以7.71%的涨幅继续领跑宽基指数,中证2000指数也上涨1.22%。创成长指数下跌1.68%,万得全A下跌1.15%,上证指数下跌1.94%,在宏观流动性充裕的情况下,市场偏好于有实际业绩支撑的中小盘公司。行业表现呈现出明显的周期特征,传统资源板块的煤炭和石油石化领涨,金融和消费承压,风格轮动加快。本基金围绕“汽车链+能源链+TMT”布局,在“质地、成长、估值”的框架内选股,一季度保持较高的权益仓位,考虑需求边际改善、景气度提升,超配了汽车、电新行业;基于业绩和估值匹配度,降低了科技股的仓位;维持了出口链、能源金属、化工新材料和北交所的配置。当前持仓结构稳定,后续会积极挖掘细分行业和个股的机会,加大成长潜力个股的仓位配置。展望接下来的市场行情,美以伊冲突反复加剧市场波动,市场短期会在进攻和防守中来回切换,需要严格遵守选股策略并保持战略定力,尽可能降低交易成本。等美以伊冲突缓解后,风险偏好逐渐修复,兼具成长性和估值的优质公司股价会率先反弹,回到正常的基本面研究框架中。2026年国内政策聚焦“十五五”开局与新质生产力,资金层面存在居民资产再配置与外资回流,对后市行情仍然保持乐观。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。