一季报点评：广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅-0.58%

证券之星消息，日前广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.95亿元，季度净值涨幅为-0.58%。

从业绩表现来看，广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为12.36%，在同类基金中排名121/274，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.1%。而基金过去一年的最大回撤为-4.91%，成立以来的最大回撤为-4.91%。

从基金规模来看，广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.95亿元，较上一期规模5608.3万元变化了3900.51万元，环比变化了69.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.79%，债券占净值比4.37%，现金占净值比2.08%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.7%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为0.48%。

广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y现任基金经理为曹建文 朱坤。其中在任基金经理朱坤已从业5年又363天，2024年1月18日正式接手管理广发稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为23.94%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济延续复苏,稳增长政策持续加力,价格数据逐步回升,制造业PMI在波动中修复,资金面整体平稳偏松;海外方面,中东局势变化推升通胀预期,市场对年内降息的预期明显降温,美元指数走强,全球风险偏好回落,市场波动加大。在此背景下,国内权益市场先扬后抑,板块轮动显著加快,主题行情波动较大。一季度,上证指数下跌1.94%,深证成指下跌0.35%。从结构看,受益于油价上涨及能源安全需求,煤炭、石油石化、公用事业等方向涨幅居前;相较而言,非银、商贸零售等板块表现较弱。国内债券市场方面,受资金面相对宽松、配置需求较强影响,中短端表现较好;长端利率债则更多受到通胀预期与交易盘扰动影响,整体波动较大,缺乏趋势性机会。 全球资产方面,美股先受科技龙头面临AI投资"泡沫化"担忧影响,随后以软件股为代表的部分板块又受到AI"颠覆论"冲击;到3月,中东局势影响加剧,通胀担忧升温,市场开始计价相关风险,一季度标普500指数下跌4.63%,纳斯达克指数下跌7.11%。商品市场波动剧烈：黄金年初一度大幅上扬,盘中最高接近5600美元/盎司,创历史新高,白银、铜、铝等也有较好表现;随后受流动性等因素影响出现剧烈波动。3月原油因战争因素影响大幅上涨,引发全球风险资产下跌,黄金、有色均出现显著回撤。美债方面,通胀预期上行使市场对美联储年内降息概率的定价显著下调,美债收益率上行。 报告期内,本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的品种选择相结合的策略。底仓配置以优质债券型基金为主,增配了部分偏债混合型基金。报告期内权益类资产仓位位于中枢附近。品种选择方面,本基金通过定量与定性相结合的方式优选各类型绩优基金,并积极把握板块和风格的结构性机会,增加了周期、制造板块的配置。本基金始终坚持稳健的目标风险策略,力争实现良好的长期回报。

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