一季报点评：恒越匠心优选一年持有混合A基金季度涨幅-5.84%

证券之星消息，日前恒越匠心优选一年持有混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-5.84%。

从业绩表现来看，恒越匠心优选一年持有混合A基金过去一年净值涨幅为-0.2%，在同类基金中排名4276/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-24.31%，成立以来的最大回撤为-33.43%。

从基金规模来看，恒越匠心优选一年持有混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模7052.88万元变化了-4066.89万元，环比变化了-57.66%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比84.92%，无债券类资产，现金占净值比16.66%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.91%，第一大重仓股为万辰集团（300972），持仓占比为8.9%。

恒越匠心优选一年持有混合A现任基金经理为宋佳龄，近期离任的基金经理为赵小燕。其中在任基金经理宋佳龄已从业2年又13天，2024年4月10日正式接手管理恒越匠心优选一年持有混合A，任职期间累计回报为25.16%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,沪深300下跌2.23%。板块分化较大,石油石化、公用事业、煤炭等板块大幅上涨,非银、商贸零售、汽车、食品饮料等板块相对落后。 报告期内,国内宏观经济数据面临一定的压力,内需仍弱于外需。CPI、PPI维持弱复苏。但从大消费板块自下而上视角来看,一方面,自去年下半年高端消费复苏以来,一季度继续维持复苏态势;另一方面,大众消费里的头部餐饮、龙头速冻及调味品公司,也逐渐呈现出价稳量增的基本面企稳信号。此外,服务消费也是内需政策的重要抓手,各项政策都在积极落地。 基于以上判断,我们进一步优化了组合持仓。成长类消费品,我们进一步聚焦深耕线下的量贩、茶饮等头部公司,我们认为线下效率相比于线上,仍有较为广阔的优化空间。而传统消费品,基于龙头基本面率先复苏,我们对白酒、乳制品、速冻、调味品等龙头也进行了均衡配置。我们认为,消费已处于大周期底部位置,我们对未来消费逐步回暖保持信心并保持积极跟踪。

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