一季报点评：广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y基金季度涨幅-0.76%

证券之星消息，日前广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.41亿元，季度净值涨幅为-0.76%。

从业绩表现来看，广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为26.56%，在同类基金中排名50/180，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.71%。而基金过去一年的最大回撤为-7.08%，成立以来的最大回撤为-9.36%。

从基金规模来看，广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.41亿元，较上一期规模2143.81万元变化了1948.13万元，环比变化了90.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.01%，债券占净值比5.25%，现金占净值比2.38%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.01%，第一大重仓股为赛英电子（920181），持仓占比为0.01%。

广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y现任基金经理为朱坤，近期离任的基金经理为倪鑫晨。其中在任基金经理朱坤已从业5年又363天，2022年11月17日正式接手管理广发养老目标日期2040三年持有期混合发起式(FOF)Y，任职期间累计回报为20.33%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,在AI景气周期和全球地缘政治的综合影响下,全球资产经历了较大震荡,整体波动加大,沪深300整体下跌3.89%,偏股基金下跌1.6%,黄金上涨3.41%,标普下跌4.63%,原油因地缘事件冲击大涨,债券资产的表现较为中性。本基金按既定的策略目标进行大类资产配置。在权益持仓结构上,综合考虑到经济周期、估值等因素,在年初组合超配权益,在地缘问题出现冲击导致资产波动率上升的背景下,小幅降低组合的风险头寸,在品种选择方面,组合整体坚持以alpha来源的多样化配置为主,组合品种选择上,主要精选优质的均衡类基金,重点投资于历史业绩优秀、风险控制能力卓越的子基金,通过定期换仓来获得超额收益,同时以ETF等交易型基金作为辅助,通过适应市场的战术性策略来进一步提升组合的风险收益比。 展望2026年2季度,在全球政策周期和AI景气周期的背景下,我们对于权益市场的表现仍然抱有乐观的预期,但是地缘问题仍然是限制目前市场风险偏好的核心因素,我们将时刻关注市场的整体变化,做好仓位应对,提升组合的适应性;而债券整体持中性观点,从资产配置上看,我们会紧跟战略资产配置中枢,针对市场变化做好风险资产的调整,并且在全球维度寻找更多较为确定的机会。在权益资产构成上面,我们仍然坚持alpha多元化的配置方案,从资产配置、优选标的、行业配置多个维度,积极地捕捉超额,提升组合风险收益比。

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