一季报点评：金鹰红利价值混合C基金季度涨幅-2.66%

证券之星消息，日前金鹰红利价值混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.48亿元，季度净值涨幅为-2.66%。

从业绩表现来看，金鹰红利价值混合C基金过去一年净值涨幅为20.17%，在同类基金中排名1447/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-16.19%，成立以来的最大回撤为-28.57%。

从基金规模来看，金鹰红利价值混合C基金2026年一季度公布的基金规模为2.48亿元，较上一期规模2.61亿元变化了-1363.14万元，环比变化了-5.22%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比75.69%，债券占净值比10.88%，现金占净值比12.99%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.7%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为7.53%。

金鹰红利价值混合C现任基金经理为陈颖，近期离任的基金经理为张展华。其中在任基金经理陈颖已从业10年又319天，2022年8月24日正式接手管理金鹰红利价值混合C，任职期间累计回报为64.86%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为金鹰中小盘精选混合A（162102），季度净值涨幅为1.14%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,美伊冲突爆发,美联储连续两次议息会议按兵不动,市场对于联储未来的降息预期大幅减弱,全球风险偏好回落,海外资本市场显著调整。国内方面,宏观经济政策保持积极宽松的基调,政府工作报告对于全年的工作规划符合市场预期,国内经济稳步向好。整体看,我国经济受外部环境影响较少,表现出较强的韧性。 回顾一季度,地缘因素对市场影响较大,A股整体走出了"先扬后抑,结构分化"的行情。1-2月,春季躁动行情如期而至,指数创出新高,科技和有色板块表现较为突出。3月受到美伊地缘冲突的影响,大盘整体调整明显,市场风险偏好显著回落,传统能源和新能源板块走强。本基金在一季度维持了较高的仓位,延续了之前的持仓结构,重点配置了科技板块,少量配置了贵金属、消费等板块,进入三月,随着市场风险偏好有所下降,我们小幅减持了部分基金股票仓位。 展望2026年二季度,我们认为美以伊冲突对市场影响最大的时间点已经过去。经历冲突前期的恐慌后,市场将逐步适应冲突对全球供应链的影响。权威媒体报道,预计5月美国总统访华,或将提振市场信心。国内方面,宏观经济政策延续宽松基调,货币政策或通过降准维持宽松的流动性环境,我们兼具韧性和规模的经济或将成为全球资金的避风港。市场走势上,我们认为随着地缘冲突的缓解以及中美高层5月会晤,市场风险偏好预计或将出现明显回暖,有望迎来一波较为明显的反弹。 二季度我们的基金预计仍将高位运行。我们仍然看好AI模型与各类应用场景相结合所产生的投资机遇。Openclaw的出现具有较强的代表性,预示着AI将逐步进入到个人工作与生活。国内ToKen调用数量超过美国,也预示着AI应用在国内蕴含着巨大的生机。随着AI模型、产业数据与应用场景的结合,AI产业或将迸发出巨大的生命力,从而脱离单纯的基础设施建设叙事,进入AI应用改变传统产业应用方式、提高传统产业生产效率的阶段。同时我们认为,地缘冲突爆发将进一步改变全球投资者对于美元作为世界货币的看法,贵金属仍具有长期配置价值。此外我们还重点关注内需政策对消费的拉动,尤其在社服、娱乐和可选消费品等领域。

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