一季报点评：平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y基金季度涨幅1.17%

证券之星消息，日前平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.73亿元，季度净值涨幅为1.17%。

从业绩表现来看，平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y基金过去一年净值涨幅为5.3%，在同类基金中排名179/180，同类基金过去一年净值涨幅中位数为20.71%。而基金过去一年的最大回撤为-1.83%，成立以来的最大回撤为-11.13%。

从基金规模来看，平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.73亿元，较上一期规模3737.79万元变化了3611.23万元，环比变化了96.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比0.01%，无债券类资产，现金占净值比11.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.01%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为0.01%。

平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y现任基金经理为齐爱军，近期离任的基金经理为高莺。其中在任基金经理齐爱军已从业3年又106天，2024年2月1日正式接手管理平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y，任职期间累计回报为11.89%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)Y（017333），季度净值涨幅为1.17%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1—2月份,主要经济指标明显回升,国民经济开局良好。但也要看到,外部环境变化影响加深,地缘政治风险持续上升,国内经济发展和转型中面临的老问题、新挑战仍然不少。具体来看,2026年前两个月社会融资规模增量累计为9.6万亿元,比上年同期多3162亿元。2月末,M2余额同比增长9%,M1余额同比增长5.9%,增速有所回升。经济数据方面,全国规模以上工业增加值同比增长6.3%,比上年12月份加快1.1个百分点;全国服务业生产指数同比增长5.2%,比上年12月份加快0.2个百分点;社会消费品零售总额同比增长2.8%,比上年12月份加快1.9个百分点;全国固定资产投资同比增长1.8%,上年全年为下降3.8%;货物进出口总额同比增长18.3%,比上年12月份加快13.4个百分点;CPI同比上涨0.8%;PPI同比下降1.2%。海外方面,短期看,中东冲突造成的石油供给危机直接形成输入型通胀预期,3月,美联储维持联邦目标利率不变,降息预期进一步下降。 u3000u3000当季的大类资产表现中,受中东冲突影响,大宗商品中能源和化工价格大幅上涨,国内资本市场整体呈现冲高回落走势,内部板块之间分化明显,股市中能源相关板块有所表现,其他多数板块走势较弱,消费、金融以及部分成长板块出现不同程度的调整。国际方面,受中东冲突影响,市场风险偏好下降,AI产业链相关板块也呈现调整态势;另一方面,黄金价格在年初快速拉升后,大幅回落,整体波动幅度有所加大。 u3000u3000在2026年1季度的运作中,本基金使用基于战略资产配置和战术资产配置保持组合整体动态估值均衡以及部分仓位基于量化的ETF投资策略。1季度国内权益市场以及商品市场均迎来较大波动,得益于量化模型的提前预判,进入3月组合就开始进行了防御操作,降低弹性资产权重,降低黄金权重,因此在这波调整中组合的回撤控制的比较好,本基金为养老目标日期型FOF,提供长期稳健的收益,才是更为本源的目标,本基金自从使用量化资产配置体系以来保持了较高的卡玛比,也更加进一步完善了可解释,可复制,可验证的系统化资产配置投资框架,本人也一直谨记客户资金安全的本源,结合市场和组合现状,积极把握投资机会,适当追求稳健收益。 u3000u3000展望后市,从外部看,短期最大的不确定性仍是中东冲突造成能源等商品涨价的持续时间,不过这并不改变我国自身经济转型的发展目标,相信政府能够实施更加积极有为的宏观政策,因地制宜发展新质生产力,着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。现阶段,风险偏好有所降低,股市可能会在长期主线和短期风险之间进行平衡;对于债市而言,虽然货币政策可能不会因为供给冲击而调整,但在利率的绝对水平较低、输入型通胀预期有所抬升的情况下,并不支持显著的趋势行情,在震荡中找到机会的难度也仍然较大。

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