一季报点评：招商能源转型混合A基金季度涨幅-5.31%

证券之星消息，日前招商能源转型混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.64亿元，季度净值涨幅为-5.31%。

从业绩表现来看，招商能源转型混合A基金过去一年净值涨幅为30.87%，在同类基金中排名2731/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-18.81%，成立以来的最大回撤为-66.16%。

从基金规模来看，招商能源转型混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.64亿元，较上一期规模7311.91万元变化了-868.93万元，环比变化了-11.88%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.31%，债券占净值比4.38%，现金占净值比6.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达53.21%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为7.98%。

招商能源转型混合A现任基金经理为任琳娜。其中在任基金经理任琳娜已从业7年又319天，2022年2月8日正式接手管理招商能源转型混合A，任职期间累计回报为-37.94%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,国内经济展现出超预期的韧性,出口增速依然很快,再次印证了我国制造业的实力,此外,房地产成交的数据也出现了好转。人民币也延续了升值的走势,但随着海外不确定性的上升,升值的趋势开始趋缓。中东局势的变化无疑是一季度最重要的事件,我们看到油价的暴涨及风险资产的大跌,冲突的爆发使得海外经济的复苏异常脆弱。股票市场方面,2026年第一季度A股主要指数表现分化。上证指数下跌1.94%,沪深300下跌3.89%,中证500上涨2.03%,创业板指下跌0.57%。 基金操作回顾： 本基金的配置集中在广义新能源板块。2026年一季度,继续持有锂电池产业链相关方向,包括电池材料和固态电池方向。一方面行业景气度的实质超预期,企业排产情况较好,同时在经历了长期去库之后,部分环节如供需格局持续改善。另一方面,我们认为2026年固态电池仍持续有催化,包括固态电池领域的招投标进展、技术路线的确定等。看好冲突爆发后全球能源转型加速的趋势,增配了能源装备如发电设备、电网设备等。

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