一季报点评：工银专精特新混合C基金季度涨幅-3.05%

证券之星消息，日前工银专精特新混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.2亿元，季度净值涨幅为-3.05%。

从业绩表现来看，工银专精特新混合C基金过去一年净值涨幅为29.07%，在同类基金中排名2837/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-18.38%，成立以来的最大回撤为-48.34%。

从基金规模来看，工银专精特新混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.2亿元，较上一期规模839.18万元变化了1147.57万元，环比变化了136.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.94%，无债券类资产，现金占净值比5.73%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.38%，第一大重仓股为中际联合（605305），持仓占比为4.27%。

工银专精特新混合C现任基金经理为英明，本季度增聘基金经理英明，近期离任的基金经理为张剑峰。其中在任基金经理英明已从业0年又343天，2025年5月15日正式接手管理工银专精特新混合C，任职期间累计回报为25.73%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：海外方面,年初至2月末,海外经济延续增长动能平稳修复、通胀温和的态势。3月以来中东局势持续升级并带动油价飙升,通胀预期抬升下,市场对于主要海外央行货币政策宽松预期下降。流动性收紧预期叠加避险情绪,全球主要国家债券收益率上行、权益市场走弱。 u3000u3000国内方面,年初至2月末,经济增长动能维持平稳,外需维持强劲、内需底部震荡。供需调整使得工业品价格呈现上行态势,并带动1-2月工业企业营收增速和利润增速回升。3月以来油价上行带来输入性成本抬升,进一步加强了工业品价格上行的幅度。 u3000u3000A股方面,岁末年初市场一度大幅上涨,1月中下旬后转向震荡,"涨价"主线贯穿1-2月市场。3月以来中东局势升级,风险偏好、流动性预期进一步下降背景下,指数有所回调。整体来看,一季度红利风格小幅占优,申万一级行业中煤炭、石油石化、电力及公用事业涨幅居前。 2026年1季度本基金有较高的换手率,主要原因,一是由于大额赎回,而被动进行的调仓;二是部分个股在大幅上涨之后性价比降低,被其他更有性价比的标的所替代。基金业绩方面,26年1季度出现了较大的波动,1月份表现较好,2,3月份持续下跌,1季度整体看表现不佳,跑输业绩基准,全市场排名也靠后,主要的原因是占本基金20%左右仓位的北交所个股持仓在1季度形成较大拖累,以北证50指数为代表的北交所整体在1季度下跌13.34%,而基准wind专精特新小巨人指数1季度上涨0.04%,北交所整体大幅跑输基准;本基金的投资策略没有发生变化,继续在中小市值公司中翻石头,2026年1季度我们进行了17次企业实地调研,继续保持实地调研的高频次。

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