一季报点评：碳中和ETF广发基金季度涨幅0.04%

证券之星消息，日前碳中和ETF广发基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.72亿元，季度净值涨幅为0.04%。

从业绩表现来看，碳中和ETF广发基金过去一年净值涨幅为50.73%，在同类基金中排名865/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-9.84%，成立以来的最大回撤为-39.65%。

从基金规模来看，碳中和ETF广发基金2026年一季度公布的基金规模为1.72亿元，较上一期规模2.49亿元变化了-7753.64万元，环比变化了-31.12%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.24%，无债券类资产，现金占净值比0.77%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.9%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.06%。

碳中和ETF广发现任基金经理为陆志明。其中在任基金经理陆志明已从业14年又328天，2022年7月11日正式接手管理碳中和ETF广发，任职期间累计回报为10.79%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为电力ETF广发（159611），季度净值涨幅为10.38%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第1季度,A股市场呈现出先扬后抑的震荡走势,代表整体市场走势的中证全指全收益指数微跌1.2%。从市值规模和风格两个维度来看,本季度大小市值指数之间收益分化较大,成长和价值指数之间收益表现差异相对较小。本季度相对于上个季度,代表整体市场活跃度的中证全指日均换手率有所上升,市场波动率也有所回升,整体市场表现出较为稳定的运行模式。 本基金的标的指数是中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金按照根据指数结构复制指数的方法投资,指数样本采用完全复制法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。 由于中证上海环交所碳中和指数中有色金属成份股因前期涨幅过大出现大幅回调,抵消了电力设备以及与电力相关的公用事业行业股票的上涨幅度,从而本季度仅略微跑赢整体市场指数。本季度中证上海环交所碳中和指数样本股票日均换手率较上个季度上升,而波动率较上个季度略有下降。日均换手率低于同期市场平均水平,表明该指数受到长期投资者的关注。 在基金投资运作方面,本基金严格遵守合同要求,认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作,本基金在报告期内交易和申购赎回正常,运作过程中未发生风险事件。

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