一季报点评：碳中和ETF易方达基金季度涨幅0.38%

证券之星消息，日前碳中和ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.7亿元，季度净值涨幅为0.38%。

从业绩表现来看，碳中和ETF易方达基金过去一年净值涨幅为52.13%，在同类基金中排名822/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-9.79%，成立以来的最大回撤为-39.49%。

从基金规模来看，碳中和ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为4.7亿元，较上一期规模6.34亿元变化了-1.64亿元，环比变化了-25.84%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.72%，无债券类资产，现金占净值比0.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.97%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为10.07%。

碳中和ETF易方达现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业4年又186天，2022年7月11日正式接手管理碳中和ETF易方达，任职期间累计回报为11.31%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为绿色电力ETF易方达（562960），季度净值涨幅为9.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证上海环交所碳中和指数,该指数选取清洁能源、储能等深度低碳领域中市值较大的,以及火电、钢铁等高碳减排领域中碳减排潜力较大的合计100只上市公司证券作为指数样本,以反映对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,外部环境变化带来的影响持续加深,世界经济动能疲弱,地缘冲突与经贸摩擦频发,主要经济体表现分化,通胀走势及货币政策调整均存在不确定性。我国经济运行总体平稳、稳中有进,高质量发展取得新成效,但仍面临供强需弱、外部冲击等挑战。宏观政策方面,财政政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,推动经济向高质量发展转型。资本市场持续深化投融资改革,为科技创新和产业升级注入持续动力。从A股市场表现来看,上证综指一季度下跌1.94%,整体走势先扬后抑。美以伊冲突爆发后,中东地缘局势紧张,全球避险情绪升温,A股出现回调但仍显相对韧性。分行业来看,煤炭、石油石化板块在全球油价上行带动下持续走强,而非银金融、商贸零售等板块则出现下跌,结构分化特征明显。碳中和指数同时覆盖深度低碳以及高碳减排两大领域,涵盖清洁能源与储能、新能源车、钢铁、化工、有色金属等多个行业。本报告期内,绿色低碳转型持续推进,政府工作报告提出,将加快推动全面绿色转型,以碳达峰碳中和为牵引,协同推进降碳、减污、扩绿、增长,增强绿色发展动能。股价表现方面,深度低碳与高碳减排两大领域呈一定分化,中证上海环交所碳中和指数微涨0.03%。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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