一季报点评：碳中和ETF大成基金季度涨幅-0.15%

证券之星消息，日前碳中和ETF大成基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.3亿元，季度净值涨幅为-0.15%。

从业绩表现来看，碳中和ETF大成基金过去一年净值涨幅为48.3%，在同类基金中排名958/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-9.79%，成立以来的最大回撤为-37.96%。

从基金规模来看，碳中和ETF大成基金2026年一季度公布的基金规模为0.3亿元，较上一期规模4729.95万元变化了-1774.27万元，环比变化了-37.51%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比98.5%，无债券类资产，现金占净值比1.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达48.45%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为9.96%。

碳中和ETF大成现任基金经理为郑少芳。其中在任基金经理郑少芳已从业2年又293天，2025年3月10日正式接手管理碳中和ETF大成，任职期间累计回报为40.26%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为红利低波100ETF大成（560520），季度净值涨幅为1.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年1季度万得全A指数涨跌幅-1.15%,市场各主要指数涨跌不一,其中上证综指涨跌幅-1.94%,沪深300指数涨跌幅-3.89%,中证500指数涨跌幅+2.03%,中证1000指数涨跌幅+0.32%,创业板指涨跌幅-0.57%。 u3000u30002026年一季度A股市场整体先扬后抑,3月初受全球避险情绪升温、国际油价大幅上涨等外部因素冲击,呈现震荡下行、结构分化特征。当前地缘局势降温的潜在催化逐步积累,外部冲击对A股的影响正由全面避险情绪冲击,转向为部分板块提供持续结构性叙事支撑。 u3000u3000两会政策全面落地,为全年经济工作明确方向。2026年经济增长目标设定为4.5%–5.0%,清晰传递高质量发展政策导向;发展重心聚焦内需提振与高端制造升级双核心,为市场确立明确的结构性主线。叠加年报与一季报披露窗口期,市场在震荡调整后逐步从政策宏大叙事转向景气度验证,市场投资主线围绕两大方向展开：一是"再通胀"交易与"HALO"资产主线。"再通胀"聚焦供需偏紧、价格弹性充足的资源品板块;"HALO"资产指向重资产、低淘汰属性,且依托国内产业安全优势与全球竞争力的高端制造出海方向。二是基本面驱动的科技成长主线。当前正值业绩验证关键期,市场行情正由前期强预期主导,逐步转向预期与基本面共振的驱动阶段。 u3000u3000本基金跟踪标的为中证上海环交所碳中和指数。中证上海环交所碳中和指数从沪深市场中选取100只业务涉及清洁能源、储能等深度低碳领域,以及高碳排放行业中减排潜力较大的上市公司证券作为指数样本,以反映沪深市场中对碳中和贡献较大的上市公司证券的整体表现。本基金采用完全复制法进行投资,即原则上按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 u3000u3000运作层面上,本基金在报告期内基本保持满仓。各项操作和指标均符合基金合同的要求。

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