一季报点评：港股通新经济ETF易方达基金季度涨幅-14.70%

证券之星消息，日前港股通新经济ETF易方达基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.45亿元，季度净值涨幅为-14.7%。

从业绩表现来看，港股通新经济ETF易方达基金过去一年净值涨幅为-1.38%，在同类基金中排名3548/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-29.85%，成立以来的最大回撤为-41.9%。

从基金规模来看，港股通新经济ETF易方达基金2026年一季度公布的基金规模为1.45亿元，较上一期规模1.48亿元变化了-276.47万元，环比变化了-1.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.49%，无债券类资产，现金占净值比0.57%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.71%，第一大重仓股为腾讯控股（00700），持仓占比为14.73%。

港股通新经济ETF易方达现任基金经理为宋钊贤。其中在任基金经理宋钊贤已从业5年又231天，2022年3月3日正式接手管理港股通新经济ETF易方达，任职期间累计回报为17.52%。目前还管理着26只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为港股通红利ETF易方达（520810），季度净值涨幅为4.55%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪恒生港股通新经济指数,该指数由港股通范围内30家市值较大的新经济行业香港上市公司组成,选股范围涵盖多个恒生三级细分行业,包括航空航天、汽车、半导体、新能源、消费电子、生物技术、医疗保健、影视娱乐、旅游观光等新经济相关领域。此外,主要利用互联网平台进行业务经营的消费零售公司以及金融业公司也属于指数选股范围。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 2026年一季度,我国加快实施积极有为的宏观政策,逆周期和跨周期调节举措逐步落地,国民经济起步有力、开局良好。另一方面,全球地缘政治风险急剧升温,2月底中东地区爆发大规模军事冲突,重要航道通行受阻导致国际油价大幅飙升,全球通胀预期显著抬升,风险资产普遍承受抛售压力。美联储1月、3月两次议息会议均宣布维持利率不变,联邦基金利率目标区间维持在3.50%-3.75%,但点阵图显示2026年预计仅降息一次,全球金融市场流动性前景的不确定性增加。香港特区政府计划推出一揽子政策举措强化创新动能,计划规模100亿港元的"创科产业引导基金"有望在今年内投入运作,加大对人工智能、机器人、生物医药科技等新经济领域的政策扶持与资源倾斜。港股新经济板块中的互联网平台、芯片半导体、人工智能以及新消费领域龙头企业最新披露的年度经营业绩整体表现亮眼。报告期内,受地缘政治风险加剧影响,港股市场震荡回调。表征香港市场大盘蓝筹股票整体表现的恒生指数下跌3.29%,港币计价的恒生港股通新经济指数下跌12.64%。能源、综合企业、工业等行业整体表现相对领先,资讯科技、非必需消费、电讯等行业整体表现相对落后。 本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。

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