一季报点评：申万菱信行业轮动股票C基金季度涨幅9.67%

证券之星消息，日前申万菱信行业轮动股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模3.42亿元，季度净值涨幅为9.67%。

从业绩表现来看，申万菱信行业轮动股票C基金过去一年净值涨幅为92.76%，在同类基金中排名105/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-20.02%，成立以来的最大回撤为-44.57%。

从基金规模来看，申万菱信行业轮动股票C基金2026年一季度公布的基金规模为3.42亿元，较上一期规模115.27万元变化了3.41亿元，环比变化了29552.82%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.21%，无债券类资产，现金占净值比8.82%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达59.79%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为8.6%。

申万菱信行业轮动股票C现任基金经理为苗琦。其中在任基金经理苗琦已从业3年又185天，2023年4月10日正式接手管理申万菱信行业轮动股票C，任职期间累计回报为71.7%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信行业轮动股票A（005009），季度净值涨幅为9.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场经历了两个月的温和上涨和一个月的大幅回调,年初基于对经济复苏的乐观预期市场上行,然而随着三月美伊冲突的爆发,地缘风险骤升,油价上涨,市场震荡调整。 本基金一季度先是得益于在有色、基础化工等板块的积极布局带来了较好回报,但三月突如其来的战争及初期判断存在偏差的叠加影响下,导致业绩出现回撤。尽管如此,截至第一季度末,本基金季度内仍保持了9.77%的正收益。我们认为当前部分资产风险或已得到一定释放,同时基金也在泛周期领域完成了更加均衡的调仓,希望可以在二季度实现更好的回报和更好的回撤控制。

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