一季报点评：英大中证ESG120策略指数A基金季度涨幅-2.90%

证券之星消息，日前英大中证ESG120策略指数A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.52亿元，季度净值涨幅为-2.9%。

从业绩表现来看，英大中证ESG120策略指数A基金过去一年净值涨幅为35.01%，在同类基金中排名1806/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-6.79%，成立以来的最大回撤为-25.07%。

从基金规模来看，英大中证ESG120策略指数A基金2026年一季度公布的基金规模为0.52亿元，较上一期规模4708.46万元变化了477.15万元，环比变化了10.13%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.62%，无债券类资产，现金占净值比7.33%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达35.04%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为6.34%。

英大中证ESG120策略指数A现任基金经理为张媛。其中在任基金经理张媛已从业8年又92天，2022年3月15日正式接手管理英大中证ESG120策略指数A，任职期间累计回报为29.41%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为英大策略优选A（001607），季度净值涨幅为9.02%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：1、基金投资策略 u3000u30002026年一季度,A股市场在多重因素下出现震荡调整。从宽基指数的表现来看,市场呈现出明显的结构性分化：代表中盘成长与价值均衡的中证500指数成为唯一录得正收益的核心宽基指数,而大盘蓝筹(上证50、沪深300)及高弹性科创板块(科创50)均遭遇了不同程度的回调。这一调整并非单一因素所致,而是地缘政治风险、宏观经济预期博弈及回归基本面等多重因素共振的结果。 u3000u3000一季度不能忽视的转折是伊美战争的爆发,我们关注到前期市场一致认为的"地缘政治风险的脉冲式冲击"正在显著拉长并扰动全球资本市场,冲突的长尾影响正在显现。战争带来的能源价格和供应链的不稳定使大家担忧美国通胀的抬升进一步导致美联储降息预期降低、社会融资成本抬升的问题,后续美国是否进入滞涨甚至衰退,这一担忧直接导致近期市场风险偏好的下降,并影响着今年下半场的投资。 u3000u3000展望2026年后续的市场环境,地缘冲突尾部影响给本就较弱的全球经济带来挑战,我们认为确定性的产业趋势仍在AI产业,其长期趋势并不会因地缘政治而发生变化。2026年不能忽视以"小龙虾"(OpenClaw)为代表的AI Agent的爆发,这一变化标志着AI从云端"对话"走向本地化、自主"执行"的Agent时代。而在应用全面铺开前,算力基础设施将最先受益,随着长时完整Agent对Token消耗量的倍级增长,对算力、存储甚至CPU等硬件的需求也随之激增。因此对于全年,我们依然看好科技成长的主线,且在市场反弹阶段,景气行业内因业绩对估值的支撑更强,其反弹也可能更强。 u3000u3000另一方面,我们全年关注PPI修复带来的中上游制造及能源材料环节的机会。这一机会因与地缘冲突避险相关,前期波动较大,短期并非最佳参与期,一旦市场对冲突的预期逐步下降,相应资产价格回到合理水平,我们相对看好Q2之后的业绩和长逻辑机会。 u3000u3000报告期内,本基金保持对标的指数收益率的紧密跟踪,将跟踪误差控制在较低水平,较好地实现了基金的投资目标。在投资策略方面,作为投资于中证ESG120策略指数的被动型投资产品,本基金基本采取完全复制指数的投资策略,严格控制每日基金净值与业绩基准波动的偏差,使基金回报紧密跟踪目标指数的收益,降低跟踪偏离度。 u3000u30002、一季度运作分析 u3000u3000基金管理当期主要采取被动跟综指数的策略,未来基金管理将继续以被动跟踪和风险控制相结合的投资策略,以获取沪深300指数中ESG评分以及估值、股息、质量、市场因子综合得分较高组合的长期收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的条件下,构建紧密跟踪标的指数的投资组合进行投资。

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