一季报点评：广发集享债券A基金季度涨幅-0.49%

证券之星消息，日前广发集享债券A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.27亿元，季度净值涨幅为-0.49%。

从业绩表现来看，广发集享债券A基金过去一年净值涨幅为6.84%，在同类基金中排名594/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-2.02%，成立以来的最大回撤为-2.81%。

从基金规模来看，广发集享债券A基金2026年一季度公布的基金规模为0.27亿元，较上一期规模2.16亿元变化了-1.89亿元，环比变化了-87.46%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比4.83%，债券占净值比87.73%，现金占净值比7.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达4.83%，第一大重仓股为新易盛（300502），持仓占比为1.53%。

广发集享债券A现任基金经理为吴敌。其中在任基金经理吴敌已从业5年又359天，2024年6月14日正式接手管理广发集享债券A，任职期间累计回报为7.02%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发聚财信用债券A（270029），季度净值涨幅为0.46%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,上证指数冲高回落、小幅收跌,3月初开始美以伊冲突牵动全球权益市场走势,波动率显著加大,成长风格和小盘指数均出现较大幅度回撤,而兼具能源和避险属性的煤炭成为季度涨幅最高的一级行业。转债走势与小盘股相关度较高,叠加前期较高的估值被快速压缩,整体回撤幅度较大,尤其是部分高价转债的赎回意愿在市场震荡中发生变化,多次出现强赎导致高价转债大跌的例子。债市收益率整体先下行后震荡,收益率曲线走陡。 本基金继续秉承稳健增值的理念进行资产配置,精选股票或转债获取超额收益。报告期内,为应对外部事件的不确定性,组合小幅降低权益仓位,结构上聚焦景气绩优个股,债券久期保持在较低水平。

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