一季报点评：广发碳中和主题混合发起式C基金季度涨幅2.88%

证券之星消息，日前广发碳中和主题混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模7.39亿元，季度净值涨幅为2.88%。

从业绩表现来看，广发碳中和主题混合发起式C基金过去一年净值涨幅为103.57%，在同类基金中排名378/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-10.07%，成立以来的最大回撤为-25.89%。

从基金规模来看，广发碳中和主题混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为7.39亿元，较上一期规模414.39万元变化了7.35亿元，环比变化了17733.07%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比76.61%，债券占净值比0.01%，现金占净值比21.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达49.68%，第一大重仓股为东方电气（600875），持仓占比为6.98%。

广发碳中和主题混合发起式C现任基金经理为郑澄然。其中在任基金经理郑澄然已从业5年又339天，2024年6月12日正式接手管理广发碳中和主题混合发起式C，任职期间累计回报为100.76%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发碳中和主题混合发起式A（018418），季度净值涨幅为3.01%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,大盘先迎强势开局,季末转入震荡盘整阶段,其中沪深300指数下跌3.89%,上证指数下跌1.94%,创业板指下跌0.57%。分行业来看,煤炭、石油石化、公用事业等板块表现相对靠前,非银金融、商贸零售、美容护理等板块表现相对靠后。 报告期内,本基金围绕全球缺电方向捕捉储能产业链上中下游投资机会,包括储能、海上风电、燃气轮机等方向。一季度,全球股市都围绕AI与战争两个主题演绎,而这两个方向有一个共同的叙事就是能源紧缺。AI带来美国缺电,霍尔木兹海峡封闭带来东南亚缺油缺气,亚非拉再工业化也对电力能源提出很大的需求。在此背景下,整个能源条线孕育丰富的投资机会,只是有些机会是短期的(如战争带来的一次性需求冲击),有些机会是长期的(如AI数据中心的持续高速增长) 一季度,我们主要的仓位配置在了长期的能源机会上,燃气轮机对国内企业是0-1的突破,美国AI的拉动将行业缺口拉长到了2030年,而这一环节的壁垒极高,往往需要几十年的积累。储能以及海上风电的需求也将长期维持在中高速增长,在需求快速增长背景下,碳酸锂的紧缺是一个中期机会。 储能产业链的长期成长逻辑清晰,产业升级与需求释放仍将带来持续投资机遇。但需要提示的是,本基金聚焦储能产业链投资机会,风险收益特征鲜明,受行业周期、市场情绪、政策变化等多重因素影响,基金净值波动率可能较高,因此,我们建议广大投资者充分认知产品属性,理性做出投资交易决策：一是闲钱投资,也就是用短期内无刚性支出需求的闲置资金进行配置,在市场震荡时心态会更加从容,长期持有体验更好;二是分散配置,避免将过多资金集中配置在单只产品上,结合自身风险承受能力,合理搭配不同类型资产,有助于平滑投资账户的整体波动;三是低位定投,市场短期涨跌难以预测,通过分批买入或定投的方式逐步布局,能相对有效地摊薄持仓成本。 产业的演进和发展是一个逐步兑现的过程,过程中难免会有起伏。对于看好的方向,我们将始终秉持专业、审慎的投资理念,持续开展深度研究与动态跟踪,努力把握市场和行业机遇,力争为持有人创造长期可持续的投资回报,也建议投资者从更长期的视角来关注相关机会,减少频繁操作带来的损耗,让时间逐步发挥价值。

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