一季报点评：湘财新能源量化选股混合A基金季度涨幅4.07%_基金频道

证券之星消息，日前湘财新能源量化选股混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.04亿元，季度净值涨幅为4.07%。

从业绩表现来看，湘财新能源量化选股混合A基金过去一年净值涨幅为59.59%，在同类基金中排名1224/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-8.91%，成立以来的最大回撤为-16.67%。

从基金规模来看，湘财新能源量化选股混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.04亿元，较上一期规模285.83万元变化了105.45万元，环比变化了36.89%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比69.18%，无债券类资产，现金占净值比30.89%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达38.43%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为10.16%。

湘财新能源量化选股混合A现任基金经理为车广路包佳敏，近期离任的基金经理为徐亦达。其中在任基金经理车广路已从业13年又288天，2024年9月4日正式接手管理湘财新能源量化选股混合A，任职期间累计回报为48.08%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为湘财新能源量化选股混合A（020779），季度净值涨幅为4.07%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,全球宏观经济延续分化复苏格局,通胀整体温和回落但受中东地缘冲突引发的能源价格波动存在阶段性反复,主要经济体货币政策预期趋于谨慎,美国降息节奏延后、欧元区维持宽松以支撑经济弱复苏,海外地缘冲突余波仍持续扰动全球供应链与能源市场稳定,主要经济体对算力、人工智能等科技领域的扶持政策与资本开支维持高位,国际竞争与合作并行;国内经济在政策前置发力下实现平稳开局,通缩压力显著缓解,经济修复动能持续增强,财政政策聚焦超长期特别国债、设备更新与以旧换新、新型基建及科技创新补贴,货币政策保持流动性合理充裕并通过结构性工具精准滴灌实体经济,新旧动能转换进入深化阶段,新质生产力为经济核心增长引擎,内需渐进修复、外需保持较强韧性;A股市场呈现先扬后抑、极致结构性分化特征,年初受全球科技共振与跨年行情带动冲高,中后期因地缘扰动、政策预期波动及获利回吐震荡调整,行业轮动节奏加快,一季度前期算力、人工智能等科技成长板块表现活跃,中后期资金逐步转向周期、能源及低估值防御板块,市场整体震荡调整中业绩优质标的具备相对优势。在2026年一季度新能源板块震荡修复、结构分化显著的市场环境下,本基金管理人立足新能源行业长期成长趋势,充分发挥量化投资核心优势,通过自上而下行业景气度动态跟踪与量化模型深度选股相结合,重点布局新能源产业链具备技术壁垒、产能优势及成本竞争力的优质标的。本基金聚焦光伏、风电、储能、新能源汽车等核心细分赛道,构建高景气、高成长的优化投资组合,在一季度板块结构性行情中取得了稳健良好的收益表现。下阶段,本基金管理人将继续坚守新能源主线投资风格,积极挖掘契合技术演进方向、产业趋势持续向好的优质个股。行业方向上,本基金管理人认为光伏高效电池、风电大兆瓦机型、长时储能(热泵储能、液流电池)、新能源汽车智能化等领域均具备较好的阶段性投资机会。本基金管理人始终坚守长期主义,坚持追求风险收益比最优,在自上而下对宏观环境和行业景气度进行跟踪的基础上,充分发挥主动和量化团队两方面的优势,通过量化模型精准筛选标的,结合基本面分析优化投资组合。未来仍将一如既往遵循投资框架和逻辑,争取为投资者创造持续稳定的价值。

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