一季报点评：华夏国企红利混合发起式C基金季度涨幅-7.05%

证券之星消息，日前华夏国企红利混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.02亿元，季度净值涨幅为-7.05%。

从业绩表现来看，华夏国企红利混合发起式C基金过去一年净值涨幅为4.13%，在同类基金中排名4179/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.65%，成立以来的最大回撤为-15.11%。

从基金规模来看，华夏国企红利混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.02亿元，较上一期规模209.7万元变化了-13.45万元，环比变化了-6.41%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.86%，债券占净值比4.36%，现金占净值比5.27%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达63.21%，第一大重仓股为中国太保（601601），持仓占比为7.97%。

华夏国企红利混合发起式C现任基金经理为刘睿聪。其中在任基金经理刘睿聪已从业3年又117天，2024年2月27日正式接手管理华夏国企红利混合发起式C，任职期间累计回报为7.91%。目前还管理着3只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,地缘政治风险成为主导资产定价的核心变量,中东地缘冲突升级,导致国际原油价格短期内飙升。这一冲击使得全球各大经济体面临显著的输入性通胀压力。原本预期的美债降息周期被延后,甚至出现了重启加息的担忧,导致黄金价格下跌,全球权益市场震荡。 A股市场在一季度整体呈现震荡格局,今年1月延续了去年12月底的上涨趋势,2月市场横盘震荡,3月受到外部冲击而快速下跌,万得全A指数一季度小幅收跌。风格上,1月成长显著占优,但3月转向价值。行业板块上,受益于油价上涨,煤炭、石油石化板块涨幅居前。 报告期内,本基金秉承聚焦国企红利的投资机会,对持仓做了集中,加仓了非银板块,经过一季度的下跌,部分龙头保险及券商股的估值已具备较强吸引力,安全边际高。同时,我们将在国企红利主题框架下,精选高质量、高股息、低估值的国有企业,力争为持有人创造稳健回报。

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