一季报点评：华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金季度涨幅1.44%_基金频道

证券之星消息，日前华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.01亿元，季度净值涨幅为1.44%。

从业绩表现来看，华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金过去一年净值涨幅为19.89%，在同类基金中排名3415/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.63%，成立以来的最大回撤为-12.63%。

从基金规模来看，华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C基金2026年一季度公布的基金规模为0.01亿元，较上一期规模1.31万元变化了115.05万元，环比变化了8801.45%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比79.57%，债券占净值比5.44%，现金占净值比14.97%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.28%，第一大重仓股为德业股份（605117），持仓占比为4.26%。

华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C现任基金经理为秦瑞，本季度增聘基金经理秦瑞，近期离任的基金经理为查晓磊。其中在任基金经理秦瑞已从业1年又91天，2025年1月22日正式接手管理华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C，任职期间累计回报为17.41%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A（020637），季度净值涨幅为1.59%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：今年一季度,国内经济整体表现平稳,政策延续了此前的定力。对全球市场而言,一季度最大的冲击莫过于一场看似预料之中却又预料之外的战争,以及由这场战争所引发的一系列连锁反应,包括海峡封锁、航运中断、能源危机,以及各种次生的风险溢出。在此背景下,A股和H股主要指数均出现了显著的回调,对我们的组合管理带来了一定的挑战,也让我们不得不再次感慨这个世界的不可预测性,你永远不知道下一只黑天鹅在哪里。不过,也恰恰是这种不确定性,才让股票投资知易行难而又充满了乐趣。一季度,我们根据本基金稳健均衡的特色定位,抓住市场大幅波动的机会,对组合持仓进行了一定的调整,主要的变化在于显著降低了化工持仓,增持了处于估值低位的建材、互联网,对机械进行了适度的加仓,增加了后周期的通用设备优质公司。我们对组合的调整,是基于我们持续对宏观周期、产业周期及股票估值等关键变量的跟踪和观察,以及我们从财务报表出发自下而上个股挖掘的结果,行业配置的变化和个股持仓的调仓大多也是基于我们对上述观察和分析之后的正常应对。未来,我们将继续坚持从基本面出发,延续之前的组合管理思路,适时适度对我们的组合进行动态调整和优化,努力在追求长期有竞争力的复合回报同时,给持有人提供一个良好的投资体验。在选股策略上,我们依然着重从商业模式、公司治理、管理能力、财务质量等多维度出发,结合自上而下的经济逻辑,与自下而上的财报线索,不断找寻那些符合我们审美标准的企业。

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