一季报点评：摩根恒鑫债券C基金季度涨幅0.94%

证券之星消息，日前摩根恒鑫债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.29亿元，季度净值涨幅为0.94%。

从业绩表现来看，摩根恒鑫债券C基金过去一年净值涨幅为4.38%，在同类基金中排名915/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-0.98%，成立以来的最大回撤为-0.98%。

从基金规模来看，摩根恒鑫债券C基金2026年一季度公布的基金规模为0.29亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.96%，债券占净值比99.09%，现金占净值比3.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达2.87%，第一大重仓股为比亚迪（002594），持仓占比为0.84%。

摩根恒鑫债券C现任基金经理为张一格 周梦婕，本季度增聘基金经理张一格、周梦婕。其中在任基金经理张一格已从业12年又78天，2025年3月4日正式接手管理摩根恒鑫债券C，任职期间累计回报为4.39%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根纯债债券D（022294），季度净值涨幅为1.06%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,债券市场整体呈现震荡偏强态势。受上海地产新政、中东地缘摩擦导致的油价上涨和PPI回升的影响,长端利率不断受到扰动。与此同时,流动性宽松、机构配置力量旺盛,共同推动了中短端利率的下行,收益率曲线明显陡峭化,信用利差也被不断压缩。 u3000u3000从去年以来,不少资金通过"固收+"产品间接进入股票市场,对市场的风格、走势都起到了重要的作用。股票市场年初延续了此前的强劲表现,有色、化工等板块表现较好。但春节之后,受中东地缘摩擦的影响,整体风险偏好回落,市场有所回调。 u3000u3000展望后市,债券市场仍将面临不少制约因素,包括通胀预期的抬升、一线城市地产数据的改善、超长端债券的微观结构脆弱等。但短期内只要流动性宽松这一前提条件没变,债券市场就很难呈现系统性的熊市。未来,我们要在多空逻辑交织发挥作用的市场中,积极寻找机会。 u3000u3000本基金在一季度通过信用债的运作积累收益。在权益类资产方面,年初提升了仓位,在春节前后进行了一定程度的获利了结,降低了风险敞口。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。