一季报点评：宏利中证A500指数增强C基金季度涨幅-1.83%_基金频道

证券之星消息，日前宏利中证A500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.21亿元，季度净值涨幅为-1.83%。

从业绩表现来看，宏利中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为28.93%，在同类基金中排名537/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-9.73%，成立以来的最大回撤为-9.73%。

从基金规模来看，宏利中证A500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.21亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.04%，债券占净值比5.59%，现金占净值比1.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达22.32%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.33%。

宏利中证A500指数增强C现任基金经理为李婷婷，本季度增聘基金经理李婷婷。其中在任基金经理李婷婷已从业4年又116天，2025年3月11日正式接手管理宏利中证A500指数增强C，任职期间累计回报为27.81%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利逆向策略混合（229002），季度净值涨幅为3.81%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度,在海外地缘政治等因素驱动下,A股市场波动率明显抬升,行业间股票收益分化明显。具体来看,煤炭、石油石化、建材等上游周期行业受益于战争引发的全球供应链重构预期,整体涨幅居前。在风格表现上,小微盘和红利价值风格领涨。后续我们保持乐观,随着"两会"后稳增长政策的持续发力,市场将回归对公司基本面的定价。在操作上,基金会继续保持纪律性操作,在严格控制风险偏离的基础上,均衡配置长期有效的基本面因子,并通过机器学习等策略增厚收益。 u3000u3000本基金在操作中恪守基金合同,采用指数增强策略,严格控制跟踪误差及其他风险属性。使用量化选股手段,挑选盈利质量高、盈利能力强、估值合理的大盘蓝筹股票。选股因子偏好长期稳定有效的基本面因子,有效降低组合换手率与交易成本。持仓结构分散以控制个股风险,仓位保持合理稳定。本报告期内,本基金增加了传媒、计算机、电力设备及新能源的配置,减少了交通运输、国防军工、非银行金融的配置。

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