一季报点评：光大红利量化混合A基金季度涨幅3.57%

证券之星消息，日前光大红利量化混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.61亿元，季度净值涨幅为3.57%。

从业绩表现来看，光大红利量化混合A基金过去一年净值涨幅为16.66%，在同类基金中排名3598/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-6.21%，成立以来的最大回撤为-6.21%。

从基金规模来看，光大红利量化混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.61亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.24%，无债券类资产，现金占净值比13.01%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达20.89%，第一大重仓股为兖矿能源（600188），持仓占比为2.54%。

光大红利量化混合A现任基金经理为朱剑涛，本季度增聘基金经理朱剑涛。其中在任基金经理朱剑涛已从业1年又352天，2025年3月25日正式接手管理光大红利量化混合A，任职期间累计回报为16.96%。目前还管理着14只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为光大红利量化混合A（023106），季度净值涨幅为3.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金采用机器学习量化模型,按产品合同与风格库要求,剔除市值小和流动性差的股票,在限定的具备红利特征的股票池内,选取预期收益高的股票,同时控制好策略组合与基准中证红利指数的风险偏离,构建组合。机器学习模型的输入数据,除了常用的选股指标,例如：估值、成长、量价等,还会借助机器算力,让模型从不同类型输入数据中去学习挖掘低相关性的选股因子,并根据市场风格变化自学习合适的因子配比权重。 2026 年一季度 A 股整体呈先扬后抑、结构分化的走势。1 月开门红,上证指数连续多日收涨,沪指也一度突破4100点,半导体设备,贵金属指数领涨, 2 月震荡轮动、3 月外部环境导致油价暴涨,对成长股形成压制,红利走强,市场风险偏好下降。我们一季度对之前使用的机器学习模型进行了迭代升级,采取了端到端模式,降低市场风格切换对组合收益的影响,并且基于历史回溯结果,调整了组合的风险暴露约束,保持整个组合的红利属性。一季度红利股强势,产品略微跑输业绩基准,后续如果外部环境趋于稳定,市场风险偏好修复,产品表现有望回升。

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