一季报点评：国金中证A500指数增强A基金季度涨幅3.44%_基金频道

证券之星消息，日前国金中证A500指数增强A基金公布一季报，2026年一季度最新规模17.47亿元，季度净值涨幅为3.44%。

从业绩表现来看，国金中证A500指数增强A基金过去一年净值涨幅为47.65%，在同类基金中排名270/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-7.26%，成立以来的最大回撤为-8.73%。

从基金规模来看，国金中证A500指数增强A基金2026年一季度公布的基金规模为17.47亿元。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.97%，债券占净值比0.71%，现金占净值比5.9%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.42%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为5.15%。

国金中证A500指数增强A现任基金经理为姚加红，本季度增聘基金经理姚加红。其中在任基金经理姚加红已从业3年又109天，2024年11月18日正式接手管理国金中证A500指数增强A，任职期间累计回报为49.01%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国金智远量化选股混合A（025656），季度净值涨幅为5.7%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：市场环境方面,一季度市场活跃度高于2025年四季度,处于近五年较高水平。市场风格方面,贝塔值、动量和残差波动等市场风格因子在报告期内的波动高于其长期均值水平,切换较为频繁,持续性差;市值类因子在报告期内波动相对较小,延续性较强。行业涨跌方面,超半数中信一级行业在报告期内录得下跌,其中涨幅大于8%的行业为煤炭、石油石化、电力及公用事业;录得较大跌幅的行业有综合金融、非银行金融、消费者服务等。一季度市场受宏观事件冲击较大,在滞胀预期升温的影响下,各大类资产的波动率均不同程度抬升。 u3000u3000本基金作为指数增强产品,在力求对标的指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的占比不低于80%。报告期内,本基金的超额收益水平略高于预期,主要得益于模型对市场环境的适应性提升。

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