一季报点评：天弘中证科技100指数增强发起E基金季度涨幅-1.17%

证券之星消息，日前天弘中证科技100指数增强发起E基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-1.17%。

从业绩表现来看，天弘中证科技100指数增强发起E基金过去一年净值涨幅为71.06%，在同类基金中排名57/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-13.45%，成立以来的最大回撤为-17.19%。

从基金规模来看，天弘中证科技100指数增强发起E基金2026年一季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模4.69万元变化了1638.87万元，环比变化了34921.87%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.93%，无债券类资产，现金占净值比5.51%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达36.89%，第一大重仓股为立讯精密（002475），持仓占比为4.45%。

天弘中证科技100指数增强发起E现任基金经理为刘笑明。其中在任基金经理刘笑明已从业7年，2024年11月6日正式接手管理天弘中证科技100指数增强发起E，任职期间累计回报为60.32%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘电网设备特高压指数A（025832），季度净值涨幅为19.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场震荡调整,结构上有所分化。具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计算,未考虑指数样本股分红收益)：中证全指下跌1.30%,沪深300下跌3.89%,中证A500下跌2.06%,中证500上涨2.03%,创业板指下跌0.57%,中证1000上涨0.32%。本基金增强策略的对标指数科技100指数下跌0.99%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。报告期内基金的超额收益出现了一定程度的回撤。指数增强策略并非无风险策略,而是通过对风险因子更加细致的计算和把控以及对中长期有效的选股因子的正向暴露从而力争在较长的时间维度内以更大概率实现超额收益,但是在中短期的时间维度内,策略效果仍可能出现一定的波动及反复,这是概率特征及风险本身的不确定性所决定的。因此,我们亦鼓励投资人以更长的持有期配置指数增强基金,这有利于策略效果的长期积累并能够更好的发挥复利效应。 投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

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