一季报点评：汇添富优选价值混合发起式C基金季度涨幅4.48%

证券之星消息，日前汇添富优选价值混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.18亿元，季度净值涨幅为4.48%。

从业绩表现来看，汇添富优选价值混合发起式C基金过去一年净值涨幅为44.34%，在同类基金中排名1941/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.71%，成立以来的最大回撤为-12.17%。

从基金规模来看，汇添富优选价值混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.18亿元，较上一期规模2723.57万元变化了-883.55万元，环比变化了-32.44%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比90.85%，无债券类资产，现金占净值比9.19%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达31.16%，第一大重仓股为紫金矿业（601899），持仓占比为4.24%。

汇添富优选价值混合发起式C现任基金经理为邵蕴奇。其中在任基金经理邵蕴奇已从业2年又260天，2024年10月15日正式接手管理汇添富优选价值混合发起式C，任职期间累计回报为44.61%。目前还管理着16只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇添富优选价值混合发起式A（021198），季度净值涨幅为4.64%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年第一季度,全球局势动荡加剧,中国经济显示出较强韧性。3月美伊冲突后,全球原油价格大幅上涨,对于全球实体经济、资本市场均产生了较大冲击。部分区域如日韩、东南亚、欧洲等对中东油气资源依赖度较高,人民生产生活均受到较大影响,甚至部分国家宣布进入国家紧急状态。而中国由于有着较大规模的原油战略库存、多元化的原油采购来源,以及有着新能源、煤化工等能源替代的优势行业,受到的影响相对较小。本次中东冲突后,中国的地缘环境、经济韧性和产业优势将进一步凸显。 一季度,权益市场整体呈现宽幅震荡的特征。1-2月,市场整体稳中有涨,热点轮动较快,但3月以来,由于美伊冲突对于全球的风险偏好影响较大,A股跟随外盘同样有明显调整,但由于中国经济和股市的韧性较强,整体跌幅小于海外。我们认为虽然短期市场有波动,但中国股市的中长期投资价值仍然突出。一方面,中国的制造业全球竞争优势进一步加强,尤其是在全球局势的动荡之下,中国完善的上下游供应链、稳定的供应能力非常稀缺;另一方面,中国的利率水平较低,权益类资产的吸引力整体上升,尤其是对于低估值高股息资产,一批优质上市公司的分红、回购意愿持续提升。 本基金作为价值类基金,投资范围为各行业内的低估值个股。我们将通过基本面研究,挑选出各行业内的优质低估值企业进行中长期投资。我们相信,在当前国债收益率中枢较低的背景下,低估值策略,尤其是低估值个股中持续高分红的优质企业具有较高的性价比,可以实现较好的长期投资回报。 在各行业内挑选低估值个股,我们有以下几个标准。一、良好的行业竞争格局,这意味着行业竞争相对温和,龙头企业有长期较为稳定的盈利能力。二、优秀的资产负债表和强劲的经营现金流,这意味着公司资产质量扎实,且有长期回报股东的能力。三、优秀的公司治理和较高的股东回报意愿,我们希望公司管理层与股东利益一致,通过持续的分红与回购创造长期股东回报。

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