一季报点评：华商中证A500指数增强C基金季度涨幅-0.13%

证券之星消息，日前华商中证A500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模4.41亿元，季度净值涨幅为-0.13%。

从业绩表现来看，华商中证A500指数增强C基金过去一年净值涨幅为39.54%，在同类基金中排名399/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-10.41%，成立以来的最大回撤为-11.12%。

从基金规模来看，华商中证A500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为4.41亿元，较上一期规模5.85亿元变化了-1.44亿元，环比变化了-24.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.58%，无债券类资产，现金占净值比7.45%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达18.77%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为3.39%。

华商中证A500指数增强C现任基金经理为邓默 海洋。其中在任基金经理邓默已从业10年又229天，2024年11月1日正式接手管理华商中证A500指数增强C，任职期间累计回报为35.94%。目前还管理着15只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华商新量化混合A（000609），季度净值涨幅为5.15%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年整年市场出现明显的大幅波动行情,在1-2月份春季躁动中以AI为核心的细分板块出现明显的估值抬升行情,同时中小市值的细分龙头个股也出现明显的相对于大盘的超额收益表现。进入3月份之后整个外部局势导致风险偏好出现大幅波动,宽基指数也出现相应调整情况,整个市场风格从成长板块转向价值行情。本产品类型是股票指数增强型基金,以标的指数(中证A500指数)成份股及备选成份股为主要投资对象,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%。在今年的投资中我们通过适度小幅的偏配成长以及有效量化因子获得部分超额收益,当前我们的投资配置思路依然坚持指数成分股中的中大市值龙头为主,同时对于市场行业进行均衡配置的思路,防止快速的行业轮动对于组合带来过大的波动风险。展望后市,我们依然看好整体A股市场的向上机会,等待短期风险偏好修复之后,整个中国资产的吸引力依然具有优势,随着宏观经济进一步修复以及未来估值预期的抬升,以大盘指数成分股为代表的行业龙头将会继续受益。我们依然看好中证A500指数在市场震荡期体现较好的防风险能力,在组合中也会核心关注大盘价值以及新兴成长领域的优质个股,及时跟踪不同行业的复苏状态。我们希望用一个较为均衡的配置组合方式,力争为持有人创造中长期的超额收益。

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