一季报点评：兴全红利量化选股股票C基金季度涨幅6.76%

证券之星消息，日前兴全红利量化选股股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.14亿元，季度净值涨幅为6.76%。

从业绩表现来看，兴全红利量化选股股票C基金过去一年净值涨幅为19.63%，在同类基金中排名697/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-6.37%，成立以来的最大回撤为-9.88%。

从基金规模来看，兴全红利量化选股股票C基金2026年一季度公布的基金规模为1.14亿元，较上一期规模2.9亿元变化了-1.76亿元，环比变化了-60.62%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.6%，债券占净值比6.38%，现金占净值比3.8%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达28.33%，第一大重仓股为冀中能源（000937），持仓占比为3.41%。

兴全红利量化选股股票C现任基金经理为田大伟。其中在任基金经理田大伟已从业5年又193天，2024年10月31日正式接手管理兴全红利量化选股股票C，任职期间累计回报为18.86%。目前还管理着11只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为兴全红利量化选股股票A（021979），季度净值涨幅为6.92%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,全球地缘政治紧张升级,中东冲突推高油价与通胀预期,全球股市波动加大,市场不时转向避险资产。在此背景下,中国股票市场虽受外围影响波动加剧,但AI算力、国产替代、存储芯片等主线景气度持续扩散,成为市场结构性亮点。 u3000u3000从量化模型角度看,这种热点板块行情在过去多年的市场中也时有出现,把复杂问题简单化,如果只从成长和价值两个维度来看,2025年市场的成长风格明显,2026年仍然可能会持续,这与过去两三年价值风格更优的特点是不同的,需要量化模型高度重视和做出相应调整。 u3000u3000红利策略产品同样受上述行情结构的影响,仍然有不错的绝对收益,这也是红利资产稳定分红的自然体现。未来性价比更可能会逐步增强。 u3000u3000基于以上对市场分析,以及对红利量化产品所用量化选股模型的了解,我们优先选择稳健性模型,第一目标是跟上产品业绩比较基准,之后谋求超额。继续把持仓的股息率维持在较高水平,重视持仓来自成份股,以及行业和风格的中性,力争提供纯粹的红利资产。同时我们也会在量化多因子的框架下,研究各行业和风格板块在量化因子上的载荷变化,择机适度进行行业和风格板块的偏离。在2026年,我们会重视港股红利资产投资,在港股红利资产和A股红利资产大类上进行重点研究,在港股红利资产投资时关注汇率变化等情况精细操作。继续迭代研发新模型,特别是针对性研发分红金额可持续增长、成长类等模型。在2026年5到8月份,上市公司分派股息高峰期关注股息税等情况精细操作。力争在给持有人提供纯粹红利资产的同时,实现持续稳定的超额收益。

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