一季报点评：天弘沪深300指数增强发起Y基金季度涨幅-2.36%

证券之星消息，日前天弘沪深300指数增强发起Y基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.1亿元，季度净值涨幅为-2.36%。

从业绩表现来看，天弘沪深300指数增强发起Y基金过去一年净值涨幅为31.01%，在同类基金中排名516/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-7.14%，成立以来的最大回撤为-10.11%。

从基金规模来看，天弘沪深300指数增强发起Y基金2026年一季度公布的基金规模为0.1亿元，较上一期规模20.72万元变化了935.2万元，环比变化了4512.78%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.56%，债券占净值比0.87%，现金占净值比4.79%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.87%，第一大重仓股为贵州茅台（600519），持仓占比为4.04%。

天弘沪深300指数增强发起Y现任基金经理为杨超。其中在任基金经理杨超已从业11年又52天，2024年12月13日正式接手管理天弘沪深300指数增强发起Y，任职期间累计回报为27.01%。目前还管理着19只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为天弘国证2000指数增强A（017547），季度净值涨幅为7.66%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内,市场震荡调整,结构上有所分化。具体来说,根据万得数据统计(以价格指数计算,未考虑指数样本股分红收益)：中证全指下跌1.30%,沪深300下跌3.89%,中证A500下跌2.06%,中证500上涨2.03%,创业板指下跌0.57%,中证1000上涨0.32%。报告期内,基金以基准指数为投资基础,通过选股模型围绕基准进行持续优化,力争在基准的行业分布内精选基本面更为优质的标的,并在结构化风险模型和优化器的辅助下构建收益风险比更具优势的投资组合。受益于上述策略的有效性,基金在报告期内取得了一定程度的超额收益。 投资策略方面,本基金作为股票型指数增强基金,在对基准指数进行有效跟踪的基础上,通过对市场结构及公司基本面的持续跟踪分析,利用量化选股模型及优化策略积极抽样组合,力争在控制跟踪误差的同时为投资者提供高于业绩比较基准的投资收益。

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