一季报点评：财通中证500指数增强C基金季度涨幅3.17%

证券之星消息，日前财通中证500指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.42亿元，季度净值涨幅为3.17%。

从业绩表现来看，财通中证500指数增强C基金过去一年净值涨幅为45.92%，在同类基金中排名298/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-10.99%，成立以来的最大回撤为-24.88%。

从基金规模来看，财通中证500指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为0.42亿元，较上一期规模1.59亿元变化了-1.17亿元，环比变化了-73.6%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.89%，无债券类资产，现金占净值比7.52%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达13.19%，第一大重仓股为巨人网络（002558），持仓占比为1.59%。

财通中证500指数增强C现任基金经理为朱海东 顾弘原 郭欣。其中在任基金经理朱海东已从业6年又283天，2023年7月13日正式接手管理财通中证500指数增强C，任职期间累计回报为41.38%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为财通数字经济智选混合发起A（019610），季度净值涨幅为7.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：回顾2026年一季度,我国经济整体延续了稳中向好的态势。外部地缘冲突风险上升,能源价格波动;同时国内"反内卷"政策效果持续显现,部分行业供需格局改善、价格出现回升迹象。3月份制造业PMI回升至扩张区间,显示出经济内生的较强韧性。同时,PPI同比降幅持续收窄,CPI温和回升,我们认为这表明在"反内卷"政策引导下,部分领域供需结构趋于均衡,为企业盈利改善创造了有利条件。 海外方面,以美国为代表的主要经济体基本面表现依然稳健。美伊地缘冲突成为一季度主导全球宏观格局的主要变量,导致市场对美联储降息路径的预期大幅波动并趋于谨慎。后续海外货币政策的走向将高度依赖于地缘局势演变以及就业、通胀等数据的实际表现。整体来看,海外市场在经历了波动后,其宏观政策的不确定性较去年末有所上升。 对应到资本市场上,内部企业盈利预期在"反内卷"及外需拉动下逐步改善,国内宏观流动性维持适度宽松;但外部地缘风险抬升,成为市场波动的主要原因。市场整体在业绩确定性与避险需求之间再平衡,呈现高波动态势,成长(AI算力)、资源(能源金属)与防御(高股息)板块轮动特征较为明显。 本报告期内,本产品按照既定的投资策略和量化模型进行投资,运作情况整体正常。

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