一季报点评：华夏中证机器人ETF发起式联接C基金季度涨幅-9.45%

证券之星消息，日前华夏中证机器人ETF发起式联接C基金公布一季报，2026年一季度最新规模13.85亿元，季度净值涨幅为-9.45%。

从业绩表现来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金过去一年净值涨幅为24.3%，在同类基金中排名2445/3653，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-18.82%，成立以来的最大回撤为-37.07%。

从基金规模来看，华夏中证机器人ETF发起式联接C基金2026年一季度公布的基金规模为13.85亿元，较上一期规模2.69亿元变化了11.16亿元，环比变化了414.11%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.17%，债券占净值比0.78%，现金占净值比5.67%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达1.18%，第一大重仓股为科大讯飞（002230），持仓占比为0.22%。

华夏中证机器人ETF发起式联接C现任基金经理为华龙。其中在任基金经理华龙已从业3年又245天，2023年5月31日正式接手管理华夏中证机器人ETF发起式联接C，任职期间累计回报为22.65%。目前还管理着23只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为巴西ETF华夏（159100），季度净值涨幅为20.57%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中证机器人指数,基金业绩比较基准为：中证机器人指数收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%,中证机器人指数从沪深市场中选取系统方案商、数字化车间与生产线系统集成商、自动化设备制造商、自动化零部件商以及其它机器人相关上市公司证券作为指数样本,以反映上市公司中机器人相关证券的整体表现。本基金通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标ETF(华夏中证机器人交易型开放式指数证券投资基金),从而实现基金投资目标,基金也可以通过买入中证机器人指数成份股来跟踪标的指数。 宏观层面,一季度国内宏观延续了"外需强,内需弱"的格局,全年经济增长目标设定为4.5%-5%,较25年略有放宽。数据方面,今年一季度实现开门红,1-2月规模以上工业增加值同比增长6.3%,1-2月出口同比增长19.2%,显著高于预期。政策方面持续发力,稳预期导向明确：作为"十五五"规划的开局之年,宏观政策将继续以稳为主,加快经济结构转型;财政政策更加积极有为,货币政策保持适度宽松,两者协同发力,稳定经济增长。美国方面,受3月份美伊战争引发未来通胀担忧,美联储3月按兵不动,同时整体表态偏鹰,预计年内仅降息1次。 市场层面,权益市场整体呈现震荡走势：1月,市场延续去年底上涨趋势,开年走出17连阳,上证指数突破4100点大关,随后市场维持震荡走势;3月,受美伊战争引发全球能源危机担忧,加上市场前期涨幅较大,市场走出回调行情。分板块而言,煤炭、电力公用事业、石油石化、电力设备新能源等能源类型板块表现相对靠前,非银金融、消费者服务、商贸零售等板块表现相对靠后。 基金投资运作方面,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回等工作。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

相关 ETF