一季报点评：华泰紫金中证500指数增强发起C基金季度涨幅1.38%

证券之星消息，日前华泰紫金中证500指数增强发起C基金公布一季报，2026年一季度最新规模1.06亿元，季度净值涨幅为1.38%。

从业绩表现来看，华泰紫金中证500指数增强发起C基金过去一年净值涨幅为50.07%，在同类基金中排名218/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-14.18%，成立以来的最大回撤为-26.88%。

从基金规模来看，华泰紫金中证500指数增强发起C基金2026年一季度公布的基金规模为1.06亿元，较上一期规模655.57万元变化了9931.75万元，环比变化了1514.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比92.1%，债券占净值比1.44%，现金占净值比7.21%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达11.57%，第一大重仓股为东阳光（600673），持仓占比为1.79%。

华泰紫金中证500指数增强发起C现任基金经理为毛甜，近期离任的基金经理为姚石。其中在任基金经理毛甜已从业8年又134天，2023年2月22日正式接手管理华泰紫金中证500指数增强发起C，任职期间累计回报为42.4%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金中证1000指数增强发起A（018062），季度净值涨幅为2.82%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国宏观经济实现良好开局,经济数据普遍超预期,经济基本面持续向好,但权益市场冲高回落,年初延续"春季躁动"强势冲高,2月底随着美伊冲突爆发,外部风险及不确定性急剧攀升,全球市场承压,A股也受到冲击,但同时表现出了韧性。一季度,行业方面,煤炭、石油化工、公用事业、建筑材料涨幅居前,非银金融、商贸零售、美容护理、计算机领跌;风格因子方面,低波、低换手、小市值、动量风格表现强势。截止本报告期末,上证综指下跌1.94%,深证成份指数下跌0.35%,中证500指数上涨2.04%,创业板指数下跌0.57%。在操作上,本基金作为指数增强型基金,严格遵守基金合同,在保持相对中证500指数较小跟踪误差情况下,控制行业、风格与个股偏离度,以量化多因子模型为核心策略,AI模型和SmartBeta策略作为卫星策略,多维度精选个股,追求长期稳健的超额收益。

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