一季报点评：广发ESG责任投资混合C基金季度涨幅1.66%

证券之星消息，日前广发ESG责任投资混合C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.22亿元，季度净值涨幅为1.66%。

从业绩表现来看，广发ESG责任投资混合C基金过去一年净值涨幅为25.73%，在同类基金中排名3051/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-10.9%，成立以来的最大回撤为-21.84%。

从基金规模来看，广发ESG责任投资混合C基金2026年一季度公布的基金规模为0.22亿元，较上一期规模5988.27万元变化了-3835.8万元，环比变化了-64.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比83.47%，无债券类资产，现金占净值比18.05%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.42%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.22%。

广发ESG责任投资混合C现任基金经理为李善欣，本季度增聘基金经理李善欣。其中在任基金经理李善欣已从业0年又209天，2025年9月26日正式接手管理广发ESG责任投资混合C，任职期间累计回报为5.31%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发ESG责任投资混合A（017199），季度净值涨幅为1.78%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先涨后跌,风格层面小盘好于大盘,价值成长则相对均衡。具体来看,年初在春季躁动、人民币升值、海外降息预期等多重积极因素带动下,市场流动性和风险偏好同步改善,上证综指大幅上涨,期间一度逼近4200点再创新高,牛市进一步演绎。1月中旬开始,随着市场降温以及海外降息交易松动,行情逐步转为震荡。至3月初美伊冲突冲击全球,在油价飙升、流动性预期收紧之下,市场显著回调。宽基指数层面,一季度中证500涨2.03%,中证1000涨0.32%,深证成指跌0.35%,创业板指跌0.57%,上证综指跌1.94%,沪深300跌3.89%,科创50跌6.54%,上证50跌6.76%。行业层面,一季度涨幅居前五的行业分别是煤炭(+16.83%)、石油石化(+15.36%)、综合(+13.67%)、公用事业(+9.21%)和建筑材料(+8.18%);一季度涨幅靠后的五大行业分别是非银金融(-14.98%)、商贸零售(-14.43%)、美容护理(-8.93%)、计算机(-7.61%)和房地产(-7.51%)。 在投资标的选择上,除了关注上市公司的竞争力、治理能力外,还充分考虑ESG评级的要求,投资于符合ESG投资理念的股票。基于美伊战争的不确定性,本季度末组合仓位下降。结构上更偏均衡配置,减仓了有色金属、电子、电力设备,增持了通信、食品饮料、石油石化、医药生物。

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