一季报点评：宏利首选企业股票C基金季度涨幅-8.41%

证券之星消息，日前宏利首选企业股票C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-8.41%。

从业绩表现来看，宏利首选企业股票C基金过去一年净值涨幅为46.26%，在同类基金中排名418/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-18.21%，成立以来的最大回撤为-33.35%。

从基金规模来看，宏利首选企业股票C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模20.75万元变化了8.62万元，环比变化了41.55%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比91.15%，债券占净值比6.79%，现金占净值比1.7%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达42.83%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为8.07%。

宏利首选企业股票C现任基金经理为李坤元，近期离任的基金经理为张岩。其中在任基金经理李坤元已从业12年又119天，2024年12月31日正式接手管理宏利首选企业股票C，任职期间累计回报为43.06%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为宏利新能源股票A（012126），季度净值涨幅为0.8%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,A股市场呈现年初冲高、季内宽幅震荡回落的走势。1月,主题行情扩散、上游周期涨价链抢跑中期高景气预期,市场风险偏好抬升,宽基指数震荡走高。2月,市场核心逻辑转向流动性边际收紧：沃什被提名为美联储主席,全球宽松预期出现扰动,叠加国内资本市场逆周期调节推进,市场结束单边上行转入宽幅震荡;同期HALO交易传导至A股,市场风格更加偏向"重现实"。3月,美伊冲突持续时间超预期,全球权益市场普跌,A股也出现阶段性调整。结构上,一季度市场风格分化显著,中小盘成长股回调,红利与周期资源风格占优,海外算力和存储等科技方向表现较好。 u3000u3000和年报观点一致,我们仍然认为站在当前时点,我们需要关注跌了几年的一些行业,例如必选消费、医药、化工、军工、新能源等。我们认为一些成熟的子行业,一旦触底,其中的优质龙头公司可能会迎来"戴维斯双击",目前他们较低的估值是具有不错性价比的,这类资产也是对高弹性科技类资产有效的对冲。 u3000u3000另外,这次中东的地缘战争给全球能源结构和供应链带来严重考验,我们依靠多年的能源结构转型和产业升级,在这次事件中体现出强大的经济韧性和稳定性。我们对国内诸多制造业公司的出海之路信心倍增。例如在一季度我们增加了重卡、电力设备等配置比例,他们海外业务的拓展有望给公司带来估值和业绩的双击。 u3000u3000我们对市场有信心,很多公司仍处于"低估"状态,"高质量发展"给很多行业带来了积极的变化,也给我们带来更多的投资机会。作为基金管理者,把握"时代的变化"、积极践行"高质量发展"目标、为"投资者赚钱"是我们刻不容缓需要承担的责任和使命。

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