一季报点评：太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金季度涨幅0.89%

证券之星消息，日前太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.01亿元，季度净值涨幅为0.89%。

从业绩表现来看，太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金过去一年净值涨幅为7.67%，在同类基金中排名210/274，同类基金过去一年净值涨幅中位数为10.1%。而基金过去一年的最大回撤为-1.09%，成立以来的最大回撤为-5.0%。

从基金规模来看，太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A基金2026年一季度公布的基金规模为2.01亿元，较上一期规模2.15亿元变化了-1463.01万元，环比变化了-6.8%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比2.06%，债券占净值比8.99%，现金占净值比2.93%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达0.74%，第一大重仓股为中国海洋石油（00883），持仓占比为0.14%。

太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A现任基金经理为刘翀 李家祺，本季度增聘基金经理李家祺。其中在任基金经理刘翀已从业4年又179天，2023年11月14日正式接手管理太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A，任职期间累计回报为13.44%。目前还管理着2只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)Y（020778），季度净值涨幅为0.97%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度各大类资产波动较大：中国权益市场先扬后抑,中证800指数一季度下跌2.28%,标普500指数在1月份达到历史高点后开始回调,最终一季度下跌4.63%。伦敦金在1月份同样触及历史高位后回调,最终一季度上涨8.13%,布伦特原油在3月受中东局势影响,单月上涨47.71%,整个一季度上涨79.25%。 u3000u3000本基金在运作过程中坚守以风险平价模型来确定各类资产的配置比例,以波动率为核心监控指标,进行多元资产配置,比如商品、海外资产等进行对冲,力求打造高夏普、高卡玛的中低风险产品。 u3000u3000在3月份由于美以伊冲突带来的市场剧烈波动中,组合中的原油和农产品为组合带来了韧性,有效降低了组合的回撤。 u3000u3000展望未来,外部环境仍有巨大不确定性,在中东局势持续紧张的情况下,中国股市韧性较强,且中国经济走势稳健,再加上中国企业在新能源的全球领先地位,因此继续看好中国股市。

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