一季报点评：华泰紫金碳中和混合发起A基金季度涨幅-2.05%

证券之星消息，日前华泰紫金碳中和混合发起A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.16亿元，季度净值涨幅为-2.05%。

从业绩表现来看，华泰紫金碳中和混合发起A基金过去一年净值涨幅为25.44%，在同类基金中排名3068/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-9.04%，成立以来的最大回撤为-9.46%。

从基金规模来看，华泰紫金碳中和混合发起A基金2026年一季度公布的基金规模为0.16亿元，较上一期规模1922.25万元变化了-366.37万元，环比变化了-19.06%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比82.46%，无债券类资产，现金占净值比17.78%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达43.46%，第一大重仓股为豪迈科技（002595），持仓占比为6.59%。

华泰紫金碳中和混合发起A现任基金经理为郑栋，本季度增聘基金经理郑栋，近期离任的基金经理为王海山。其中在任基金经理郑栋已从业5年又120天，2025年3月5日正式接手管理华泰紫金碳中和混合发起A，任职期间累计回报为24.33%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为华泰紫金先进制造混合发起A（017424），季度净值涨幅为0.69%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,中国股市走势先扬后抑。年初在经济向好预期和充沛流动性支撑下表现强劲,3月份以后,受美伊战争的影响,主要指数均明显回调,抹去年初涨幅于期内录得明显跌幅：一季度,沪深300指数下跌3.89%,恒生指数下跌3.29%。期间市场结构分化明显,通信、煤炭、石油石化、建材涨幅明显,商贸、非银、房地产表现低迷。 本基金的投资继续维持"高股息低波动+质量成长"的哑铃型配置策略,重点布局了电力设备、机械、汽车、通信、有色金属等行业。期内基金净值下跌,跑输业绩比较基准。从行业业绩归因看电力设备和基础化工贡献了主要绝对正受益,机械、汽车、通信和有色金属贡献了主要绝对负收益。 展望未来,中国经济筑底企稳及上市公司盈利的修复仍是股市最重要的基本面底色。但美伊战争的演变不仅关乎流动性及风险偏好的变化,还有可能改变全球经济前景乃至发展格局,是目前权益市场最大的波动来源。面对动荡的外部环境,如何抓住确定性最强的主线是投资的胜负手：首先,AI技术进步浪潮不可阻挡,相应的AI算力建设、应用开发、能源管理建设等产业链投资机会仍值得深度挖掘;其次,无论战争发展趋势如何,基于安全角度出发的全球能源及供应链重构势在必行,结合中国制造优质龙头出海的时代潮流,若相关公司能顺应时代潮流将有可能为投资者带来长期超额回报。具体而言,我们看好以下结构性投资机会：首先,AI算力建设维持高景气,AI应用进入爆发前夕,带来相关行业新的增长机会,比如电子、通信、计算机、汽车、电力设备等;其次,伴随着全球能源和供应链格局重构的新能源、电力设备出海将是短期内最为确定的主线,涵盖的行业包括电力设备、风光储、汽车及零部件等;最后,为应对外部经济冲击,提振内需带来的投资机会,比如建材、工程机械、通用设备等。

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