一季报点评：摩根世代趋势混合发起式C基金季度涨幅-0.45%

证券之星消息，日前摩根世代趋势混合发起式C基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.0亿元，季度净值涨幅为-0.45%。

从业绩表现来看，摩根世代趋势混合发起式C基金过去一年净值涨幅为86.88%，在同类基金中排名564/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-11.59%，成立以来的最大回撤为-34.28%。

从基金规模来看，摩根世代趋势混合发起式C基金2026年一季度公布的基金规模为0.0亿元，较上一期规模49.65万元变化了-11.38万元，环比变化了-22.92%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比89.9%，无债券类资产，现金占净值比9.94%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.78%，第一大重仓股为东山精密（002384），持仓占比为8.96%。

摩根世代趋势混合发起式C现任基金经理为赵隆隆。其中在任基金经理赵隆隆已从业5年又2天，2024年5月6日正式接手管理摩根世代趋势混合发起式C，任职期间累计回报为66.46%。目前还管理着13只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为摩根中国生物医药混合(QDII)A（001984），季度净值涨幅为3.29%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：摩根世代趋势基金旨在中国人口结构发生趋势性变化的背景下,以年轻代、中年代、年长代趋势为视角,前瞻性地挖掘趋势投资机会,并识别受益产业及具备稀缺投资价值的产业链环节,捕捉推动世代趋势变化的长期投资机会。 u3000u3000我们认为,在老龄化、社会保障制度和医疗制度改革的背景下,医疗服务和养老金融的需求不断提升。在科技日新月异的发展过程中,AI已在宏观经济各大领域的赋能方面产生了积极影响。2026年一季度整体仓位变化不大,适度降低了对流动性依赖程度高的投资品种,继续在AI相关的TMT板块内部进行结构优化,加大了无论地缘冲突缓和或加剧都受益的新能源板块配置。基于中东冲突下全球避险情绪浓厚的判断,适度降低了对港股市场的配置比例。 u3000u3000展望后市,国内外复杂多变的宏观环境在2026年并未明显改善,中东局势的升级进一步加大了全球经济复苏的不确定性。国内经济虽向好态势未变,但持续回升的基础仍需稳固,新形势下,"中国始终是动荡世界中最稳定、最可靠、最积极的力量"(刘结一),中国致力于做世界的"确定性基石"和"稳定性港湾"(李强)。我们认为全球资金对中国市场的"稳定性"定价并未体现,我们对2026年市场仍持乐观态度。 u3000u3000行业层面,2026年我们将重点关注AI、储能带动的锂电产业链以及制造业出海等投资机会。AI投入产出的商业化闭环是行业健康发展的关键,AI领域2026年应更加重视应用端的实质性进展。锂电侧,目前锂电产业链核心驱动力正在发生结构性转变——储能正在逐步取代电动汽车,成为拉动锂电需求增长的首要动力。电池及材料供给侧在经历长期的激烈竞争与价格调整后,格局已显著优化,仅极少数龙头企业具备扩产能力。因此在新一轮需求驱动下,产业链上游及中游环节的盈利修复可能具备较强的持续性。此外,中东冲突下能源安全需求凸显,进一步加速了电力设备新能源需求。 u3000u3000本基金将继续挖掘世代趋势变化下的长期机会,结合宏观经济动能换挡,研究不同世代年龄结构、财富积累水平、知识结构储备、行为及消费理念在目前的经济周期对各个产业所产生的直接或间接影响,从而发掘长期投资机会。

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