一季报点评：招商沪深300指数增强C基金季度涨幅-5.69%

证券之星消息，日前招商沪深300指数增强C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.29亿元，季度净值涨幅为-5.69%。

从业绩表现来看，招商沪深300指数增强C基金过去一年净值涨幅为23.33%，在同类基金中排名600/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-10.27%，成立以来的最大回撤为-39.3%。

从基金规模来看，招商沪深300指数增强C基金2026年一季度公布的基金规模为2.29亿元，较上一期规模5.7亿元变化了-3.4亿元，环比变化了-59.72%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.47%，债券占净值比1.73%，现金占净值比5.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达21.41%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.64%。

招商沪深300指数增强C现任基金经理为王平 王宁远，本季度增聘基金经理王宁远，近期离任的基金经理为王岩。其中在任基金经理王平已从业15年又310天，2017年2月10日正式接手管理招商沪深300指数增强C，任职期间累计回报为78.76%。目前还管理着17只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为招商中证光伏产业ETF联接A（011966），季度净值涨幅为7.45%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：报告期内沪深300指数跌幅为3.89%。对于增强部分,短期市场的波动与我们的投资模型存在一定的错配,核心还是市场依旧围绕强势股票或细分板块持续拉升,这与策略追求多方向均衡兼弹性的配置思路不太吻合。目前市场的高波动并不适合做策略调整,存在追高的风险,我们将坚持现有的配置思路,甚至可能会在全年坚持长期较为有效的投资方式。

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