一季报点评：汇丰晋信大盘波动股票A基金季度涨幅3.38%

证券之星消息，日前汇丰晋信大盘波动股票A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.08亿元，季度净值涨幅为3.38%。

从业绩表现来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金过去一年净值涨幅为10.37%，在同类基金中排名826/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-6.84%，成立以来的最大回撤为-24.0%。

从基金规模来看，汇丰晋信大盘波动股票A基金2026年一季度公布的基金规模为0.08亿元，较上一期规模1088.59万元变化了-285.58万元，环比变化了-26.23%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比88.67%，无债券类资产，现金占净值比9.86%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达39.59%，第一大重仓股为工商银行（601398），持仓占比为4.92%。

汇丰晋信大盘波动股票A现任基金经理为刘禹良。其中在任基金经理刘禹良已从业2年又158天，2023年11月18日正式接手管理汇丰晋信大盘波动股票A，任职期间累计回报为9.53%。目前还管理着6只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为汇丰晋信中小盘低波动策略股票A（009658），季度净值涨幅为4.96%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金从估值和盈利两个维度优选公司,并考虑个股的历史波动率,通过相对均衡的配置构建投资组合,降低风险并使得收益更加稳健。同时也会通过优化的方式来控制投资组合的波动率以提升夏普比率。本基金在投资流程上注重规则化和纪律化。 2026年一季度,A股市场可大致分为三个阶段。第一阶段为1月上旬,A股以商业航天、AI等主题投资板块为主导持续上行,整体成交额和热度不断放大,上证指数创10年新高。第二阶段为1月中下旬至2月底,市场整体偏震荡,春节后增量资金进场,A股开始企稳上行。第三阶段为3月份,美伊冲突爆发并进入到相持阶段,全球股市受到影响,A股受影响调整,以银行为代表的防御板块,以光模块为代表的景气板块,和以石油煤炭为代表的资源板块表现较好。分行业看,其中煤炭、石油石化、电力及公用事业、建材、电力设备及新能源等行业涨幅居前,综合金融、非银行金融、消费者服务、商贸零售、计算机等行业跌幅较多。从风格来看,小微盘股的表现较好,而大盘股表现较弱。 本基金主要立足于大盘,优选高股息和低波动的个股构建投资组合。一季度整体风格维持稳定。

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