一季报点评：弘毅远方国企转型升级混合A基金季度涨幅0.13%

证券之星消息，日前弘毅远方国企转型升级混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.28亿元，季度净值涨幅为0.13%。

从业绩表现来看，弘毅远方国企转型升级混合A基金过去一年净值涨幅为39.09%，在同类基金中排名2246/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-12.58%，成立以来的最大回撤为-53.14%。

从基金规模来看，弘毅远方国企转型升级混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.28亿元，较上一期规模3528.75万元变化了-767.64万元，环比变化了-21.75%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比87.24%，无债券类资产，现金占净值比14.15%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达34.26%，第一大重仓股为北方华创（002371），持仓占比为5.86%。

弘毅远方国企转型升级混合A现任基金经理为章劲。其中在任基金经理章劲已从业8年又2天，2022年7月8日正式接手管理弘毅远方国企转型升级混合A，任职期间累计回报为8.03%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为弘毅远方国企转型升级混合A（006369），季度净值涨幅为0.13%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度国内整体经济实现开门红,其中工业生产和外贸出口表现最为亮眼,高端智造持续领跑,汽车、集成电路、船舶等产品出口大幅增长,成为主要拉动力量。投资方面,基建投资发力明显,固定资产投资和民间投资实现回升转正。消费修复相对温和,内需仍然偏弱,房地产仍处于调整阶段,对经济仍有一定拖累。海外方面,美国经济仍具韧性,AI投资是其经济增长的核心引擎。 一季度A股市场呈现先扬后抑、冲高回落的走势：1月开门红,沪指突破4100点;2月行情开始震荡分化;3月受美伊冲突冲击大幅回调;结构方面大盘弱、中小盘强。从整个一季度来看,上证指数、沪深300、创业板指和科创综指分别下跌-1.94%、-3.89%、-0.57%和-1.11%,创业板指表现优于其他指数。行业方面,受美伊冲突影响煤炭、石油石化和公用事业(电力、燃气)等行业表现优异。 报告期内,本基金依旧根据指数的高低变化,对股票仓位进行了积极调整,在指数高点仓位相对降至80%附近,而在季末指数低点基金仓位加到85%以上。本基金对持仓结构也进行了适度调整,继续增加生物医药和证券行业的持仓。一季度本基金A类份额净值增长0.13%,超过业绩比较基准2.63%。 展望未来,我们对中国的A股市场抱有信心,A股市场虽经历了2025年的结构性牛市,但权益类资产隐含回报水平仍旧比较高,现在仍是配置权益资产的时机。本基金重点关注的投资方向包括：1、证券行业：2025年证券行业虽然业绩表现优异,但A股股价表现却平淡无奇。我们相信中国经济发展需要一个蓬勃健康向上的证券市场,同样我们也坚信中国的证券行业中必将涌现出表现出色的证券公司。2、医药行业：今年以来以创新药为首的医药行业从产品力到创新力都得到了全面的提升,国内大额BD不断出现;很多行业细分领域也进入快速进口替代阶段。3、科技创新和自主可控：近年来面对全球科技竞争日益激烈的形势,深化国家创新体系建设,推动关键技术自主可控,已成为我国实现高水平科技自立自强的重要战略任务。中国R&D经费支出从2015年的1.4万亿增至2024年的3.6万亿。我们相信国内上市公司中具有越来越多的有向"新"力的企业,这将为中国经济发展注入更多的新动能。4、以国防军工和机器人为代表的高端制造业：随着2025年末商业航天板块的一鸣惊人,我们坚信无论在蔚蓝的天空还是在浩瀚的大海,无论是智能驾驶还是智能机器人,2026年国内高端制造业给股市带来的新热点仍将层出不穷。本基金将紧跟股票市场运行的主要脉络,坚持价值成长的投资理念,积极挖掘基本面优秀、盈利增长良好、价值被低估的个股。

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