一季报点评：战略新兴ETF华夏基金季度涨幅-3.72%

证券之星消息，日前战略新兴ETF华夏基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.23亿元，季度净值涨幅为-3.72%。

从业绩表现来看，战略新兴ETF华夏基金过去一年净值涨幅为95.84%，在同类基金中排名215/3002，同类基金过去一年净值涨幅中位数为30.71%。而基金过去一年的最大回撤为-14.44%，成立以来的最大回撤为-60.85%。

从基金规模来看，战略新兴ETF华夏基金2026年一季度公布的基金规模为2.23亿元，较上一期规模2.62亿元变化了-3900.02万元，环比变化了-14.91%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.14%，无债券类资产，现金占净值比1.04%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.12%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为10.2%。

战略新兴ETF华夏现任基金经理为鲁亚运。其中在任基金经理鲁亚运已从业3年又319天，2023年3月27日正式接手管理战略新兴ETF华夏，任职期间累计回报为57.81%。目前还管理着30只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为中证2000ETF华夏（562660），季度净值涨幅为4.42%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪的标的指数为中国战略新兴产业成份指数,中国战略新兴产业成份指数选取节能环保、新一代信息技术产业、生物产业、高端装备制造、新能源产业、新材料产业、新能源汽车、数字创意产业、高技术服务业等领域的上市公司股票作为指数样本股,以反映中国战略新兴产业上市公司的走势。本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标的指数,实现基金投资目标。 1—2月份,全国居民消费价格(CPI)同比上涨0.8%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.2%。分月看,1月份PPI同比下降1.4%,环比上涨0.4%,2月份PPI同比下降0.9%,环比上涨0.4%,降幅继续收窄,通常来说在PPI由负转正的过程中,市场风格往往向具备涨价逻辑和涨价潜力的顺周期板块切换。受主要经济指标改善提振,1、2月份形成顺周期和科技双主线格局,热点频现,带领市场放量上行。 进入3月份,地缘冲突、关税摩擦等事件加剧了国际形势的不确定性,特别是中东局势升级导致能源价格飙升,带来全球滞胀风险。受此影响,全球多数商品、股票及债券市场同步走弱,仅原油、农产品及美元等抗通胀资产上涨。 总的来说,一季度市场呈现高波动特征。落到指数层面,一季度煤炭、石油石化、公用事业等板块表现靠前,商贸零售、非银金融、美容护理等板块表现靠后。港股方面,交通运输、石油石化、煤炭等周期板块占比较高的港股央企红利相对表现好于港股科技互联网。 基金投资运作方面,报告期内,本基金在做好跟踪标的指数的基础上,认真应对投资者日常申购、赎回和成份股调整等工作。 为促进本基金的市场流动性和平稳运行,经上海证券交易所同意,部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前,本基金的流动性服务商包括中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司等。

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