一季报点评：富国研究量化精选混合A基金季度涨幅3.60%

证券之星消息，日前富国研究量化精选混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.24亿元，季度净值涨幅为3.6%。

从业绩表现来看，富国研究量化精选混合A基金过去一年净值涨幅为57.65%，在同类基金中排名1297/4479，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.3%。而基金过去一年的最大回撤为-14.7%，成立以来的最大回撤为-51.55%。

从基金规模来看，富国研究量化精选混合A基金2026年一季度公布的基金规模为2.24亿元，较上一期规模2.08亿元变化了1588.63万元，环比变化了7.63%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.51%，债券占净值比5.25%，现金占净值比6.81%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达14.96%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为1.95%。

富国研究量化精选混合A现任基金经理为于鹏。其中在任基金经理于鹏已从业10年又152天，2017年11月24日正式接手管理富国研究量化精选混合A，任职期间累计回报为134.75%。目前还管理着4只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国研究量化精选混合A（005075），季度净值涨幅为3.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金在报告期内始终以获取可持续的阿尔法收益为核心目标。在行业配置上,我们重点布局了电子、机械、电力设备及医药等具备成长特征的行业,并严格控制相对于业绩比较基准的行业偏离,体现了我们一贯重视行业风险控制的原则。我们通过系统化的量化工具,动态监控并约束组合的行业暴露,避免因过度集中于单一行业而承担不必要的非系统性风险,力求在均衡配置中优化整体的收益风险比。 选股是基金阿尔法收益的重要来源。在个股选择上,我们首先关注基本面扎实、成长性清晰的上市公司,不仅重视其历史财务表现,更侧重评估其商业模式、技术壁垒、管理团队以及未来盈利增长的可见性与可持续性。在初选股票池的基础上,我们进一步运用量化子模型,综合评估个股的估值、动量、质量、成长等多维特征,使最终组合的风格与当前市场环境相适应,同时保持足够的分散度。 报告期内,本基金实现了相对于业绩比较基准的超额收益,这主要得益于有效的选股策略与严格的风险控制。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。