一季报点评：广发集嘉债券C基金季度涨幅-1.96%

证券之星消息，日前广发集嘉债券C基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.23亿元，季度净值涨幅为-1.96%。

从业绩表现来看，广发集嘉债券C基金过去一年净值涨幅为16.75%，在同类基金中排名170/1286，同类基金过去一年净值涨幅中位数为6.4%。而基金过去一年的最大回撤为-7.3%，成立以来的最大回撤为-10.23%。

从基金规模来看，广发集嘉债券C基金2026年一季度公布的基金规模为2.23亿元，较上一期规模4392.38万元变化了1.79亿元，环比变化了408.43%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比20.39%，债券占净值比99.82%，现金占净值比2.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达17.97%，第一大重仓股为动力新科（600841），持仓占比为2.22%。

广发集嘉债券C现任基金经理为李晓博 王海涛，本季度增聘基金经理王海涛。其中在任基金经理王海涛已从业6年又46天，2026年1月6日正式接手管理广发集嘉债券C，任职期间累计回报为9.82%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为广发集悦债券A（013628），季度净值涨幅为1.77%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：一季度市场先涨后跌,风格层面小盘好于大盘,价值成长则相对均衡。具体来看,年初在春季躁动、人民币升值、海外降息预期等多重积极因素带动下,市场流动性和风险偏好同步改善,上证综指大幅上涨,期间一度逼近4200点再创新高,牛市进一步演绎。1月中旬开始,随着市场降温以及海外降息交易松动,行情逐步转为震荡。至3月初美伊冲突冲击全球,在油价飙升、流动性预期收紧之下,市场显著回调。宽基指数层面,一季度中证500涨2.03%,中证1000涨0.32%,深证成指跌0.35%,创业板指跌0.57%,上证综指跌1.94%,沪深300跌3.89%,科创50跌6.54%,上证50跌6.76%。行业层面,一季度涨幅居前五的行业分别是煤炭(+16.83%)、石油石化(+15.36%)、综合(+13.67%)、公用事业(+9.21%)和建筑材料(+8.18%);一季度涨幅靠后的五大行业分别是非银金融(-14.98%)、商贸零售(-14.43%)、美容护理(-8.93%)、计算机(-7.61%)和房地产(-7.51%)。 本基金注重固收与权益大类资产配置,择机优化权益持仓,适时调整组合久期和信用债配置,适度运用杠杆,积极挖掘可转债个券的投资机会,在综合各类资产风险收益的前提下提高组合弹性。

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