一季报点评：金鹰转型动力混合基金季度涨幅16.45%

证券之星消息，日前金鹰转型动力混合基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.39亿元，季度净值涨幅为16.45%。

从业绩表现来看，金鹰转型动力混合基金过去一年净值涨幅为38.07%，在同类基金中排名935/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-16.26%，成立以来的最大回撤为-74.48%。

从基金规模来看，金鹰转型动力混合基金2026年一季度公布的基金规模为0.39亿元，较上一期规模3694.19万元变化了240.26万元，环比变化了6.5%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.37%，债券占净值比1.54%，现金占净值比7.31%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达73.63%，第一大重仓股为亨通光电（600487），持仓占比为10.4%。

金鹰转型动力混合现任基金经理为李龙杰，本季度增聘基金经理李龙杰，近期离任的基金经理为杨凡。其中在任基金经理李龙杰已从业1年又349天，2025年1月11日正式接手管理金鹰转型动力混合，任职期间累计回报为23.63%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：需求方面,油价高位压制海外货币政策与财政政策空间,可能会影响其需求,而国内整体相对平稳。供给方面,油价持续上涨,全球供应链安全受到冲击,中国部分行业可能会被限制出口,影响其实际供需关系。综上,针对以上的背景,当前全球市场不确定性增大,风险机遇共存。本基金重视景气度持续提升与长期空间较大的方向与机会,并在众多科技方向中选择重点关注海洋经济板块。 本产品关注海洋经济。当前时代是百年未有之大变局,而在全球的激烈竞争中,中国要实现民族复兴,迈向远洋和深海或是必经之路。从市场规模来看,海洋经济的规模可能不会小于机器人、商业航天和低空经济,极具潜力。从产业趋势来看,深海科技中的三个方向(油气勘探及其设备、海风及其对应的产业链、干散货航运),其景气度都是上行的,未来1~2年我们大概率会看到业绩的不断兑现。 2026年一季度,沪深300指数下跌3.89%,上证指数下跌1.94%,创业板指数下跌0.57%,恒生指数下跌3.29%。 报告期内,我们看到由于美伊战争的发生,导致了油价暴涨,全球风险资产价格几乎都出现了大幅的波动。但是,从朴素的逻辑来理解,美伊战争最终大概率是利好中国崛起。我们当前需要做的是先把控好短期风险,等风险因素消散后,找到并重仓那部分伴随中国崛起的公司和行业。 参考俄乌危机,战争缓和后油价从90跌到60左右,欧洲的户储需求反而大幅提高。户储成本实际上是比较高的,但需求不再单纯出于经济性的考虑,而是更多的是因为供应链安全性的考虑。因此,本产品认为无论油价会怎么走,战争会怎么演绎,全球各国对能源安全的重视必然会提高。无论是海上油气还是海上风电都会明显受到重视。深海科技预计将会长期受益。

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