一季报点评：易方达量化策略A基金季度涨幅-0.73%

证券之星消息，日前易方达量化策略A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.83亿元，季度净值涨幅为-0.73%。

从业绩表现来看，易方达量化策略A基金过去一年净值涨幅为50.72%，在同类基金中排名676/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-9.58%，成立以来的最大回撤为-51.51%。

从基金规模来看，易方达量化策略A基金2026年一季度公布的基金规模为0.83亿元，较上一期规模4915.38万元变化了3350.95万元，环比变化了68.17%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比94.15%，无债券类资产，现金占净值比14.23%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达12.34%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为2.23%。

易方达量化策略A现任基金经理为黄浩东，近期离任的基金经理为王建军。其中在任基金经理黄浩东已从业2年又167天，2023年11月9日正式接手管理易方达量化策略A，任职期间累计回报为59.81%。目前还管理着5只基金产品（包括A类和C类）。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本报告期内,中国宏观经济呈现"企稳回升、动能增强"的整体态势,内外需求同步改善,政策持续发力托底经济,核心指标逐步向好,经济复苏基础进一步巩固。货币信贷环境保持合理充裕,新增人民币贷款与社会融资规模同比多增,宽信用效果持续显现,企业中长期贷款增速回升,为实体经济复苏提供有力资金支撑。社会消费品零售总额增速稳步修复,商品消费与服务消费同步回暖,汽车、家电等大宗消费在促消费政策刺激下增速回升,居民消费信心逐步修复。CPI温和回升,服务消费价格稳步上涨,反映内需修复动能持续增强。宏观政策方面,一季度财政政策加力提效,地方政府专项债发行节奏加快,重点投向新型基础设施、民生保障等领域,有效拉动投资增长;货币政策保持稳健偏松,引导实体经济融资成本下行,助力企业纾困与扩大再生产。同时,产业政策持续聚焦科技创新与转型升级,新能源、人工智能、高端制造等战略性新兴产业投资高增,新旧动能转换步伐加快,为经济长期增长注入新动力。 从市场表现来看,受海外地缘冲突影响,一季度市场各指数波动加大。其中上证指数收益率为-1.94%,沪深300指数收益率为-3.89%,中证2000指数的收益率为1.22%,创业板指数的收益率为-0.57%。从风格维度来看,本报告期小盘风格跑赢大盘风格。 在投资策略上,我们继续使用量化的方法刻画偏股混合型基金整体的风格特征,并以此作为我们的投资参考,保持投资策略与偏股混合型基金风格的偏离在可控的范围内。在本报告期,我们对模型做了更细致的迭代,引入了一些偏风格化的投资策略,适当增加模型跟踪误差的同时提升预期收益,使得模型更加多元化。 展望未来,本基金将继续坚持模型驱动的投资理念,持续迭代投资模型,本基金以在严格的风险控制下获取超越偏股混合型基金的平均收益率为目标,力争为投资者创造稳健且持续的超额回报。

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