一季报点评：平安沪深300指数量化C基金季度涨幅-2.49%

证券之星消息，日前平安沪深300指数量化C基金公布一季报，2026年一季度最新规模10.48亿元，季度净值涨幅为-2.49%。

从业绩表现来看，平安沪深300指数量化C基金过去一年净值涨幅为40.77%，在同类基金中排名380/651，同类基金过去一年净值涨幅中位数为44.44%。而基金过去一年的最大回撤为-9.1%，成立以来的最大回撤为-39.63%。

从基金规模来看，平安沪深300指数量化C基金2026年一季度公布的基金规模为10.48亿元，较上一期规模7926.79万元变化了9.68亿元，环比变化了1221.54%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比85.7%，无债券类资产，现金占净值比14.4%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达24.99%，第一大重仓股为宁德时代（300750），持仓占比为4.51%。

平安沪深300指数量化C现任基金经理为丁琳，近期离任的基金经理为俞瑶。其中在任基金经理丁琳已从业5年又256天，2024年12月27日正式接手管理平安沪深300指数量化C，任职期间累计回报为35.9%。目前还管理着12只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为平安港股通红利优选混合A（022748），季度净值涨幅为5.6%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场整体呈现"先扬后抑、风格快速切换"的运行特征。1月初延续去年的市场行情热度,开启春季躁动行情,上证指数连续阳线,并在3月3日达到4197点高位,随后地缘冲突开始,市场开始向下回调。当国际油价快速突破每桶100美元,推升全球通胀与滞胀担忧并压制风险偏好,全球股市大幅波动,投资者情绪迅速降温。 u3000u3000本报告期中,本基金投资策略为严格控制净值向下偏离度,不断小额累积确定性超额收益,最终形成持续超额收益。利用管理人善于抓住市场机会的特点与经验,在有特别把握的时候做阶段性增强;没有确定性把握,不做增强偏离。配置方面,我们阶段性主动超配了通信、电子、有色、化工和新能源等行业;同时阶段性低配银行、交运和建筑等行业。

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