一季报点评：富国新优享灵活配置混合A基金季度涨幅2.72%

证券之星消息，日前富国新优享灵活配置混合A基金公布一季报，2026年一季度最新规模0.57亿元，季度净值涨幅为2.72%。

从业绩表现来看，富国新优享灵活配置混合A基金过去一年净值涨幅为11.58%，在同类基金中排名1719/2296，同类基金过去一年净值涨幅中位数为29.9%。而基金过去一年的最大回撤为-4.68%，成立以来的最大回撤为-11.07%。

从基金规模来看，富国新优享灵活配置混合A基金2026年一季度公布的基金规模为0.57亿元，较上一期规模5607.06万元变化了110.99万元，环比变化了1.98%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比14.84%，债券占净值比57.69%，现金占净值比1.34%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达10.61%，第一大重仓股为山东黄金（600547），持仓占比为2.23%。

富国新优享灵活配置混合A现任基金经理为于渤 朱梦娜，本季度增聘基金经理朱梦娜。其中在任基金经理朱梦娜已从业7年又64天，2025年2月28日正式接手管理富国新优享灵活配置混合A，任职期间累计回报为9.89%。目前还管理着22只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为富国新优享灵活配置混合A（004737），季度净值涨幅为2.72%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年1季度,A股先扬后抑、震荡加剧,季度收跌,上证综指下跌1.9%、沪深300下跌3.9%、创业板指下跌0.6%,行业分化及轮动特征明显。 本季度市场先扬后抑,受宏观环境变化影响较大。年初,市场在全球流动性宽松,风险偏好较高的背景下,市场延续上涨趋势,特别是AI及衍生板块、有色等周期板块,在预期PPI年内转正的预期下,以及AI产业链部分环节产能紧缺,产品价格持续超预期上涨的带动下,科技类和周期类涨价品种获得了较好的超额收益。但进入3月初,海湾局势突然恶化,中东地缘冲突升级,由此引发的高油价冲击全球通胀上行,流动性收缩的担忧,导致全球风险偏好下降,全球资金追求避险资产,导致风险资产受迫下行,股票市场也因此受到波及,指数出现明显调整,特别是前期上涨明显的高弹性板块,市场风格转向防御板块及战争受益板块。在此过程中,我们前期积极做多市场,均衡配置,相对增配部分科技及有色相关品种,在3月初,中东战争爆发后,我们基于绝对收益理念,逐步降低组合权益仓位配置,谨防战争的不确定性带来的尾部风险。 向后展望,自下而上,从长期角度来看,我们仍然看好科技行业长期发展趋势,年初以来AI行业进展迅速,无论是应用进展,还是算力消耗都取得巨大进步,正在逐步改变我们的工作和生活,基础建设还将持续,AI应用未来会层出不穷。但从自上而下的角度,中期来看,我们仍然认为中东战争未来走向具有高度不确定性,如果不能短期妥善结束,也可能因其引发大量的次生风险,我们仍然会紧密关注,在预期明朗前,我们基于绝对收益的审慎性原则,将保持持仓的谨慎性。 本季度组合仍将继续坚守绝对收益目标,谨防风险,优化结构。我们将延续既定投资框架,结合宏观研判与个股精选动态调整组合,积极挖掘优质结构性机会,力争实现稳健收益。

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