一季报点评：申万量化LOF基金季度涨幅-0.54%

证券之星消息，日前申万量化LOF基金公布一季报，2026年一季度最新规模2.52亿元，季度净值涨幅为-0.54%。

从业绩表现来看，申万量化LOF基金过去一年净值涨幅为33.17%，在同类基金中排名559/988，同类基金过去一年净值涨幅中位数为39.13%。而基金过去一年的最大回撤为-13.34%，成立以来的最大回撤为-48.27%。

从基金规模来看，申万量化LOF基金2026年一季度公布的基金规模为2.52亿元，较上一期规模5.86亿元变化了-3.34亿元，环比变化了-56.99%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比86.4%，债券占净值比5.92%，现金占净值比7.3%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达8.75%，第一大重仓股为派能科技（688063），持仓占比为1.17%。

申万量化LOF现任基金经理为夏祥全，本季度增聘基金经理夏祥全，近期离任的基金经理为王剑。其中在任基金经理夏祥全已从业5年又186天，2025年8月11日正式接手管理申万量化LOF，任职期间累计回报为14.81%。目前还管理着8只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为申万菱信量化对冲策略灵活配置混合发起式A（008895），季度净值涨幅为1.22%。

对本季度基金运作，基金经理的观点如下：2026年一季度,市场呈震荡走势,上证综指下跌1.94%,深证成指微跌0.35%,沪深300指数下跌3.89%,中证500指数上涨2.03%,中证1000指数上涨0.32%,从市值风格上看,以中证500为代表的中盘股跑赢以沪深300为代表的大盘股和以中证1000为代表的小盘股。 作为一只普通股票型基金,本基金采用数量化方法,基于"小盘"主题股票,结合基本面、预期、价量等维度的多因子模型进行选股,力争构建具有性价比的投资组合。 从结果来看,模型筛选的股票组合与业绩比较基准2026年一季度的行情特征存在差异,报告期内本基金净值表现跑输业绩比较基准。

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